에코프로머티 삼화콘덴서 비교

에코프로머티 삼화콘덴서 한눈에 비교 (시가총액·규모)

에코프로머티는 시가총액 2조 6,909억 원으로 삼화콘덴서(1조 6,268억 원)의 1.7배입니다. 같은 업종 안에서 체급 차이는 있지만 사업 규모를 나란히 놓고 비교할 만한 거리입니다.

2025년 매출은 에코프로머티 3,925억원, 삼화콘덴서 2,945억원으로 에코프로머티가 1.3배 많습니다. 시가총액 격차(1.7배)가 매출 격차보다 커서, 시장은 에코프로머티의 매출 1원에 1.2배 높은 값을 매기고 있습니다.

에코프로머티와 삼화콘덴서 핵심 지표

PER·PBR 은 최근 4개 분기 실적 기준, ROE 는 EPS÷BPS 로 계산했습니다. 영업이익률은 두 회사 모두 실적이 있는 가장 최근 확정 연도 기준입니다. ‘산출 불가’는 적자 등으로 값이 정의되지 않는다는 뜻입니다.

에코프로머티 삼화콘덴서 PER·PBR 비교 (밸류에이션)

PER은 에코프로머티 40.04배, 삼화콘덴서 85.05배입니다. 에코프로머티가 52.9% 낮아, 같은 1원의 순이익을 사는 데 삼화콘덴서보다 적은 돈이 듭니다. 거꾸로 말하면 시장이 삼화콘덴서의 이익 성장이나 안정성에 더 높은 값을 쳐 주고 있다는 뜻이기도 합니다.

PBR은 에코프로머티 2.49배, 삼화콘덴서 5.68배로 에코프로머티가 56.2% 낮습니다.

ROE(EPS÷BPS로 계산)는 에코프로머티 6.2%, 삼화콘덴서 6.7%로 자본 효율이 비슷합니다. 그런데도 PBR이 56.2% 벌어져 있다면, 그 차이는 수익성보다 성장 기대나 자산 구성에서 온다고 볼 수 있습니다.

에코프로머티 삼화콘덴서 실적 비교 (매출액·영업이익 성장률)

2021년부터 2025년까지 4년을 기준으로 보면, 에코프로머티 매출은 4년간 연평균 +3.4% 늘었습니다. 삼화콘덴서 매출은 4년간 연평균 +3.0% 늘었습니다.

외형 성장 속도는 연 0.5%p 차이로 거의 같습니다. 두 회사가 같은 업황의 바람을 비슷하게 받고 있다는 뜻입니다.

에코프로머티 영업이익은 4년 사이 흑자에서 적자로 돌아섰습니다. 삼화콘덴서 영업이익은 4년간 연평균 -21.0% 줄었습니다. 적자가 낀 기간은 연평균 성장률이 정의되지 않아 흑자·적자 전환 여부로 비교합니다.

연도별 매출액 (단위: 억원)

연도별 영업이익 (단위: 억원)

결산월이 다른 회사는 같은 해의 결산 연도끼리 맞췄습니다. ‘—’는 원천 재무 요약에 값이 없다는 뜻입니다.

에코프로머티 삼화콘덴서 영업이익률 비교와 추이

2025년 영업이익률은 삼화콘덴서 4.4%, 에코프로머티 -16.7%입니다. 에코프로머티는 매출보다 비용이 커 영업단계에서 손실을 냈습니다.

추세로 보면 4년 전 대비 에코프로머티 영업이익률은 4.7% → -16.7%(21.4%p 하락), 삼화콘덴서는 12.7% → 4.4%(8.3%p 하락)입니다.

비교한 5개 연도 내내 삼화콘덴서가 더 높은 영업이익률을 지켰습니다. 한두 해의 우연이 아니라 사업 구조의 차이로 읽을 수 있는 대목입니다.

연도별 영업이익률

에코프로머티 삼화콘덴서 배당 비교 (배당수익률·배당성향)

삼화콘덴서의 배당수익률은 0.3%입니다. 에코프로머티는 현재 주가 기준 배당수익률이 집계되지 않거나 0이라, 배당 현금흐름 면에서는 삼화콘덴서가 분명히 앞섭니다.

연도별 주당배당금 (원)

주당배당금은 해당 회계연도 몫의 합계(중간·분기배당 포함)입니다. ‘—’는 배당 기록이 없거나 집계되지 않은 연도입니다.

에코프로머티 삼화콘덴서 1년 주가 수익률 비교

2025년 10월 2일 종가부터 2026년 10월 2일 종가까지 에코프로머티 주가는 47,900원 → 38,000원(-20.7%), 삼화콘덴서는 33,150원 → 156,500원(+372.1%)입니다.

삼화콘덴서가 392.8%p 앞섰습니다. 같은 기간 1,000만 원을 넣었다면 삼화콘덴서 약 4,721만 원, 에코프로머티 약 793만 원이 된 셈입니다(배당 제외).

기간 중 고점 대비 최대 낙폭은 에코프로머티 -66.9%, 삼화콘덴서 -69.6%입니다. 흔들림의 크기는 비슷했습니다.

에코프로머티와 삼화콘덴서, 어느 쪽이 어떤 투자자에게 맞나

이익·자산 대비 낮은 가격을 우선하는 관점에서는 에코프로머티가 지표상 유리합니다(PER·PBR 모두 더 낮음).

같은 매출에서 이익을 더 많이 남기는 수익성을 본다면 삼화콘덴서가 우위입니다.

보유 기간 중 배당 현금흐름을 원하는 투자자에게는 배당수익률이 더 높은 삼화콘덴서가 맞는 편입니다.

최근 1년 주가 흐름을 중시하는 관점에서는 392.8%p 더 오른 삼화콘덴서가 앞서 있습니다. 다만 이미 오른 만큼 가격 지표가 높아졌을 수 있다는 점은 위 PER·PBR과 함께 봐야 합니다.

시가총액이 1.7배 큰 에코프로머티는 거래가 더 활발하고 업종 지수에서 비중이 커, 업종 전체에 대한 노출을 원하는 경우에 더 가깝습니다.

정리하면 에코프로머티는 가격 지표·규모에서, 삼화콘덴서는 수익성·배당·최근 주가 흐름에서 상대적으로 앞섭니다. 어느 하나가 모든 면에서 낫지 않으므로, 무엇을 더 중요하게 보느냐에 따라 두 종목의 평가가 갈립니다.

이 비교는 공개 지표를 계산해 어느 쪽이 어떤 기준에서 앞서는지 서술한 것이며, 특정 종목의 매수·매도를 권하지 않습니다.

에코프로머티 삼화콘덴서 비교 자주 묻는 질문