일진전기 LS에코에너지 비교

일진전기 LS에코에너지 한눈에 비교 (시가총액·규모)

일진전기는 시가총액 4조 1,105억 원으로 LS에코에너지(2조 335억 원)의 2.0배입니다. 같은 업종 안에서 체급 차이는 있지만 사업 규모를 나란히 놓고 비교할 만한 거리입니다.

2025년 매출은 일진전기 2조 446억원, LS에코에너지 9,601억원으로 일진전기가 2.1배 많습니다. 시가총액 배수와 매출 배수가 비슷해, 시장이 두 회사의 매출 1원에 매기는 값이 크게 다르지 않습니다.

일진전기와 LS에코에너지 핵심 지표

PER·PBR 은 최근 4개 분기 실적 기준, ROE 는 EPS÷BPS 로 계산했습니다. 영업이익률은 두 회사 모두 실적이 있는 가장 최근 확정 연도 기준입니다. ‘산출 불가’는 적자 등으로 값이 정의되지 않는다는 뜻입니다.

일진전기 LS에코에너지 PER·PBR 비교 (밸류에이션)

PER은 일진전기 29.23배, LS에코에너지 45.89배입니다. 일진전기가 36.3% 낮아, 같은 1원의 순이익을 사는 데 LS에코에너지보다 적은 돈이 듭니다. 거꾸로 말하면 시장이 LS에코에너지의 이익 성장이나 안정성에 더 높은 값을 쳐 주고 있다는 뜻이기도 합니다.

PBR은 일진전기 6.28배, LS에코에너지 8.10배로 일진전기가 22.5% 낮습니다.

눈여겨볼 점은 ROE가 더 높은 쪽이 일진전기(21.5%, LS에코에너지 17.6%)인데도 PBR은 일진전기가 더 낮다는 것입니다. 수익성 대비 가격이 낮게 매겨져 있다는 뜻이지만, 시장이 그 ROE의 지속성을 의심하고 있을 가능성도 함께 따져야 합니다.

일진전기 LS에코에너지 실적 비교 (매출액·영업이익 성장률)

2021년부터 2025년까지 4년을 기준으로 보면, 일진전기 매출은 4년간 연평균 +21.7% 늘었습니다. LS에코에너지 매출은 4년간 연평균 +6.3% 늘었습니다.

외형은 일진전기가 연평균 15.3%p 더 빠르게 키웠습니다. 4년 누적으로는 일진전기 +119.3%, LS에코에너지 +27.9%입니다.

영업이익은 일진전기가 연평균 +65.0%로 LS에코에너지(+24.1%)보다 빨리 늘었습니다. 영업이익 증가 속도가 매출 증가 속도(+21.7%)를 크게 웃돌아, 규모가 커지며 이익률이 함께 올라가는 구간이었습니다.

가장 최근 한 해(2025년)만 떼어 보면 영업이익 증감률은 일진전기 +89.7%, LS에코에너지 +49.1%입니다. 둘 다 이익이 늘어 업종 전체의 흐름이 좋았던 해입니다.

연도별 매출액 (단위: 억원)

연도별 영업이익 (단위: 억원)

결산월이 다른 회사는 같은 해의 결산 연도끼리 맞췄습니다. ‘—’는 원천 재무 요약에 값이 없다는 뜻입니다.

일진전기 LS에코에너지 영업이익률 비교와 추이

2025년 영업이익률은 일진전기 7.4%, LS에코에너지 7.0%로 일진전기가 0.4%p 높습니다. 매출 100원을 팔아 일진전기는 7.4원, LS에코에너지는 7.0원을 영업이익으로 남긴 셈입니다.

추세로 보면 4년 전 대비 일진전기 영업이익률은 2.2% → 7.4%(5.2%p 개선), LS에코에너지는 3.8% → 7.0%(3.2%p 개선)입니다.

5개 연도 중 일진전기의 이익률이 높았던 해가 2번, LS에코에너지가 높았던 해가 3번으로 우위가 해마다 바뀌었습니다.

연도별 영업이익률

일진전기 LS에코에너지 배당 비교 (배당수익률·배당성향)

현재 주가 기준 배당수익률은 일진전기 0.6%, LS에코에너지 0.4%로 일진전기가 0.2%p 높습니다. 1,000만 원어치를 보유했다면 연간 세전 배당금은 일진전기 약 5만 8,000원, LS에코에너지 약 3만 8,000원입니다.

배당성향(순이익 중 배당으로 나간 비율)은 일진전기 22.9%, LS에코에너지 18.2%입니다. 일진전기가 이익의 더 큰 몫을 주주에게 돌려주고 있고, LS에코에너지는 이익을 더 많이 회사 안에 남겨 재투자 여력을 두는 쪽입니다.

배당 이력을 보면 일진전기는 2022년 122원에서 2025년 500원으로 +311.4% 늘렸습니다. LS에코에너지는 주당배당금을 250원 안팎으로 유지했습니다.

연도별 주당배당금 (원)

주당배당금은 해당 회계연도 몫의 합계(중간·분기배당 포함)입니다. ‘—’는 배당 기록이 없거나 집계되지 않은 연도입니다.

일진전기 LS에코에너지 1년 주가 수익률 비교

2025년 10월 2일 종가부터 2026년 10월 2일 종가까지 일진전기 주가는 36,850원 → 86,200원(+133.9%), LS에코에너지는 38,950원 → 66,400원(+70.5%)입니다.

일진전기가 63.4%p 앞섰습니다. 같은 기간 1,000만 원을 넣었다면 일진전기 약 2,339만 원, LS에코에너지 약 1,705만 원이 된 셈입니다(배당 제외).

기간 중 고점 대비 최대 낙폭은 일진전기 -68.3%, LS에코에너지 -63.5%입니다. LS에코에너지가 덜 흔들렸고, 일진전기는 보유 중 더 깊은 하락을 견뎌야 했습니다.

일진전기와 LS에코에너지, 어느 쪽이 어떤 투자자에게 맞나

이익·자산 대비 낮은 가격을 우선하는 관점에서는 일진전기가 지표상 유리합니다(PER·PBR 모두 더 낮음).

외형 성장 속도를 중시하는 관점에서는 최근 4년 매출을 더 빨리 키운 일진전기가 앞섭니다.

최근 1년 주가 흐름을 중시하는 관점에서는 63.4%p 더 오른 일진전기가 앞서 있습니다. 다만 이미 오른 만큼 가격 지표가 높아졌을 수 있다는 점은 위 PER·PBR과 함께 봐야 합니다.

주가 변동을 견디기 어렵다면 지난 1년 최대 낙폭이 더 작았던 LS에코에너지가 상대적으로 덜 흔들렸습니다.

시가총액이 2.0배 큰 일진전기는 거래가 더 활발하고 업종 지수에서 비중이 커, 업종 전체에 대한 노출을 원하는 경우에 더 가깝습니다.

정리하면 일진전기는 가격 지표·성장 속도·최근 주가 흐름·규모에서, LS에코에너지는 주가 안정성에서 상대적으로 앞섭니다. 어느 하나가 모든 면에서 낫지 않으므로, 무엇을 더 중요하게 보느냐에 따라 두 종목의 평가가 갈립니다.

이 비교는 공개 지표를 계산해 어느 쪽이 어떤 기준에서 앞서는지 서술한 것이며, 특정 종목의 매수·매도를 권하지 않습니다.

일진전기 LS에코에너지 비교 자주 묻는 질문