일진전기 서진시스템 비교

일진전기 서진시스템 한눈에 비교 (시가총액·규모)

일진전기는 시가총액 4조 1,105억 원으로 서진시스템(2조 6,445억 원)의 1.6배입니다. 같은 업종 안에서 체급 차이는 있지만 사업 규모를 나란히 놓고 비교할 만한 거리입니다.

2025년 매출은 일진전기 2조 446억원, 서진시스템 1조 663억원으로 일진전기가 1.9배 많습니다. 시가총액 배수와 매출 배수가 비슷해, 시장이 두 회사의 매출 1원에 매기는 값이 크게 다르지 않습니다.

일진전기와 서진시스템 핵심 지표

PER·PBR 은 최근 4개 분기 실적 기준, ROE 는 EPS÷BPS 로 계산했습니다. 영업이익률은 두 회사 모두 실적이 있는 가장 최근 확정 연도 기준입니다. ‘산출 불가’는 적자 등으로 값이 정의되지 않는다는 뜻입니다.

일진전기 서진시스템 PER·PBR 비교 (밸류에이션)

서진시스템은 최근 4개 분기 순이익이 적자이거나 집계되지 않아 PER이 산출되지 않습니다. 일진전기의 PER 29.23배와 나란히 놓고 "몇 % 싸다"고 말할 수 없으므로, 이익 기준 비교 대신 PBR과 실적 회복 속도를 함께 봐야 합니다.

PBR은 일진전기 6.28배, 서진시스템 2.68배로 서진시스템이 57.3% 낮습니다.

ROE는 일진전기 21.5%, 서진시스템 -9.2%로, 서진시스템은 손실로 자기자본이 줄어드는 구간입니다. PBR이 낮은 데에는 이 수익성 부진이 반영돼 있습니다.

일진전기 서진시스템 실적 비교 (매출액·영업이익 성장률)

2021년부터 2025년까지 4년을 기준으로 보면, 일진전기 매출은 4년간 연평균 +21.7% 늘었습니다. 서진시스템 매출은 4년간 연평균 +15.2% 늘었습니다.

외형은 일진전기가 연평균 6.5%p 더 빠르게 키웠습니다. 4년 누적으로는 일진전기 +119.3%, 서진시스템 +75.9%입니다.

영업이익은 일진전기가 연평균 +65.0%로 서진시스템(-62.9%)보다 빨리 늘었습니다. 영업이익 증가 속도가 매출 증가 속도(+21.7%)를 크게 웃돌아, 규모가 커지며 이익률이 함께 올라가는 구간이었습니다.

가장 최근 한 해(2025년)만 떼어 보면 영업이익 증감률은 일진전기 +89.7%, 서진시스템 -99.0%입니다. 같은 업종인데도 한쪽은 늘고 한쪽은 줄어, 업황보다 회사별 요인(제품 구성·고객·원가)이 실적을 갈랐습니다.

연도별 매출액 (단위: 억원)

연도별 영업이익 (단위: 억원)

결산월이 다른 회사는 같은 해의 결산 연도끼리 맞췄습니다. ‘—’는 원천 재무 요약에 값이 없다는 뜻입니다.

일진전기 서진시스템 영업이익률 비교와 추이

2025년 영업이익률은 일진전기 7.4%, 서진시스템 0.1%로 일진전기가 7.3%p 높습니다. 매출 100원을 팔아 일진전기는 7.4원, 서진시스템은 0.1원을 영업이익으로 남긴 셈입니다.

추세로 보면 4년 전 대비 일진전기 영업이익률은 2.2% → 7.4%(5.2%p 개선), 서진시스템은 9.6% → 0.1%(9.5%p 하락)입니다. 이익률이 서로 반대 방향으로 움직여 두 회사의 수익성 격차가 이 기간에 크게 달라졌습니다.

5개 연도 중 일진전기의 이익률이 높았던 해가 1번, 서진시스템이 높았던 해가 4번으로, 대체로 서진시스템이 우위를 지켰지만 업황에 따라 순위가 뒤집힌 해도 있었습니다.

연도별 영업이익률

일진전기 서진시스템 배당 비교 (배당수익률·배당성향)

일진전기의 배당수익률은 0.6%입니다. 서진시스템은 현재 주가 기준 배당수익률이 집계되지 않거나 0이라, 배당 현금흐름 면에서는 일진전기가 분명히 앞섭니다.

연도별 주당배당금 (원)

주당배당금은 해당 회계연도 몫의 합계(중간·분기배당 포함)입니다. ‘—’는 배당 기록이 없거나 집계되지 않은 연도입니다.

일진전기 서진시스템 1년 주가 수익률 비교

2025년 10월 2일 종가부터 2026년 10월 2일 종가까지 일진전기 주가는 36,850원 → 86,200원(+133.9%), 서진시스템은 21,450원 → 41,500원(+93.5%)입니다.

일진전기가 40.4%p 앞섰습니다. 같은 기간 1,000만 원을 넣었다면 일진전기 약 2,339만 원, 서진시스템 약 1,935만 원이 된 셈입니다(배당 제외).

기간 중 고점 대비 최대 낙폭은 일진전기 -68.3%, 서진시스템 -65.5%입니다. 흔들림의 크기는 비슷했습니다.

일진전기와 서진시스템, 어느 쪽이 어떤 투자자에게 맞나

외형 성장 속도를 중시하는 관점에서는 최근 4년 매출을 더 빨리 키운 일진전기가 앞섭니다.

같은 매출에서 이익을 더 많이 남기는 수익성을 본다면 일진전기가 우위입니다.

보유 기간 중 배당 현금흐름을 원하는 투자자에게는 배당수익률이 더 높은 일진전기가 맞는 편입니다.

최근 1년 주가 흐름을 중시하는 관점에서는 40.4%p 더 오른 일진전기가 앞서 있습니다. 다만 이미 오른 만큼 가격 지표가 높아졌을 수 있다는 점은 위 PER·PBR과 함께 봐야 합니다.

시가총액이 1.6배 큰 일진전기는 거래가 더 활발하고 업종 지수에서 비중이 커, 업종 전체에 대한 노출을 원하는 경우에 더 가깝습니다.

이번 비교에서는 일진전기가 성장 속도·수익성·배당·최근 주가 흐름·규모 항목에서 앞섰습니다. 다만 지표상 우위가 이미 주가에 반영돼 있을 수 있어, 숫자의 우열이 곧 앞으로의 수익률 우열을 뜻하지는 않습니다.

이 비교는 공개 지표를 계산해 어느 쪽이 어떤 기준에서 앞서는지 서술한 것이며, 특정 종목의 매수·매도를 권하지 않습니다.

일진전기 서진시스템 비교 자주 묻는 질문