현대오토에버 LG씨엔에스 비교

현대오토에버 LG씨엔에스 한눈에 비교 (시가총액·규모)

현대오토에버는 시가총액 10조 4,897억 원으로 LG씨엔에스(6조 9,661억 원)의 1.5배입니다. 같은 업종 안에서 체급 차이는 있지만 사업 규모를 나란히 놓고 비교할 만한 거리입니다.

2025년 매출은 현대오토에버 4조 2,521억원, LG씨엔에스 6조 1,295억원으로 LG씨엔에스가 1.4배 많습니다. 시가총액 격차(1.5배)가 매출 격차보다 커서, 시장은 현대오토에버의 매출 1원에 2.2배 높은 값을 매기고 있습니다.

현대오토에버와 LG씨엔에스 핵심 지표

PER·PBR 은 최근 4개 분기 실적 기준, ROE 는 EPS÷BPS 로 계산했습니다. 영업이익률은 두 회사 모두 실적이 있는 가장 최근 확정 연도 기준입니다. ‘산출 불가’는 적자 등으로 값이 정의되지 않는다는 뜻입니다.

현대오토에버 LG씨엔에스 PER·PBR 비교 (밸류에이션)

PER은 현대오토에버 55.12배, LG씨엔에스 14.36배입니다. LG씨엔에스가 73.9% 낮아, 같은 1원의 순이익을 사는 데 현대오토에버보다 적은 돈이 듭니다. 거꾸로 말하면 시장이 현대오토에버의 이익 성장이나 안정성에 더 높은 값을 쳐 주고 있다는 뜻이기도 합니다.

PBR은 현대오토에버 5.56배, LG씨엔에스 2.27배로 LG씨엔에스가 59.2% 낮습니다.

눈여겨볼 점은 ROE가 더 높은 쪽이 LG씨엔에스(15.8%, 현대오토에버 10.1%)인데도 PBR은 LG씨엔에스가 더 낮다는 것입니다. 수익성 대비 가격이 낮게 매겨져 있다는 뜻이지만, 시장이 그 ROE의 지속성을 의심하고 있을 가능성도 함께 따져야 합니다.

현대오토에버 LG씨엔에스 실적 비교 (매출액·영업이익 성장률)

2021년부터 2025년까지 4년을 기준으로 보면, 현대오토에버 매출은 4년간 연평균 +19.7% 늘었습니다. LG씨엔에스 매출은 4년간 연평균 +10.3% 늘었습니다.

외형은 현대오토에버가 연평균 9.4%p 더 빠르게 키웠습니다. 4년 누적으로는 현대오토에버 +105.4%, LG씨엔에스 +47.9%입니다.

영업이익은 현대오토에버가 연평균 +27.7%로 LG씨엔에스(+13.8%)보다 빨리 늘었습니다. 영업이익 증가 속도가 매출 증가 속도(+19.7%)를 크게 웃돌아, 규모가 커지며 이익률이 함께 올라가는 구간이었습니다.

가장 최근 한 해(2025년)만 떼어 보면 영업이익 증감률은 현대오토에버 +13.8%, LG씨엔에스 +7.6%입니다. 둘 다 이익이 늘어 업종 전체의 흐름이 좋았던 해입니다.

연도별 매출액 (단위: 억원)

연도별 영업이익 (단위: 억원)

결산월이 다른 회사는 같은 해의 결산 연도끼리 맞췄습니다. ‘—’는 원천 재무 요약에 값이 없다는 뜻입니다.

현대오토에버 LG씨엔에스 영업이익률 비교와 추이

2025년 영업이익률은 LG씨엔에스 9.0%, 현대오토에버 6.0%로 LG씨엔에스가 3.0%p 높습니다. 매출 100원을 팔아 LG씨엔에스는 9.0원, 현대오토에버는 6.0원을 영업이익으로 남긴 셈입니다.

추세로 보면 4년 전 대비 현대오토에버 영업이익률은 4.6% → 6.0%(1.4%p 개선), LG씨엔에스는 7.9% → 9.0%(1.1%p 개선)입니다.

비교한 5개 연도 내내 LG씨엔에스가 더 높은 영업이익률을 지켰습니다. 한두 해의 우연이 아니라 사업 구조의 차이로 읽을 수 있는 대목입니다.

연도별 영업이익률

현대오토에버 LG씨엔에스 배당 비교 (배당수익률·배당성향)

현재 주가 기준 배당수익률은 현대오토에버 0.5%, LG씨엔에스 2.6%로 LG씨엔에스가 2.1%p 높습니다. 1,000만 원어치를 보유했다면 연간 세전 배당금은 LG씨엔에스 약 25만 9,000원, 현대오토에버 약 5만 원입니다.

배당성향(순이익 중 배당으로 나간 비율)은 현대오토에버 28.6%, LG씨엔에스 40.7%입니다. LG씨엔에스가 이익의 더 큰 몫을 주주에게 돌려주고 있고, 현대오토에버는 이익을 더 많이 회사 안에 남겨 재투자 여력을 두는 쪽입니다.

배당 이력을 보면 현대오토에버는 2022년 1,140원에서 2025년 1,900원으로 +66.7% 늘렸습니다. LG씨엔에스는 2022년 1,190원에서 2025년 1,850원으로 +55.5% 늘렸습니다.

연도별 주당배당금 (원)

주당배당금은 해당 회계연도 몫의 합계(중간·분기배당 포함)입니다. ‘—’는 배당 기록이 없거나 집계되지 않은 연도입니다.

현대오토에버 LG씨엔에스 1년 주가 수익률 비교

2025년 10월 2일 종가부터 2026년 10월 2일 종가까지 현대오토에버 주가는 153,300원 → 382,500원(+149.5%), LG씨엔에스는 64,600원 → 71,900원(+11.3%)입니다.

현대오토에버가 138.2%p 앞섰습니다. 같은 기간 1,000만 원을 넣었다면 현대오토에버 약 2,495만 원, LG씨엔에스 약 1,113만 원이 된 셈입니다(배당 제외).

기간 중 고점 대비 최대 낙폭은 현대오토에버 -66.4%, LG씨엔에스 -59.5%입니다. LG씨엔에스가 덜 흔들렸고, 현대오토에버는 보유 중 더 깊은 하락을 견뎌야 했습니다.

현대오토에버와 LG씨엔에스, 어느 쪽이 어떤 투자자에게 맞나

이익·자산 대비 낮은 가격을 우선하는 관점에서는 LG씨엔에스가 지표상 유리합니다(PER·PBR 모두 더 낮음).

외형 성장 속도를 중시하는 관점에서는 최근 4년 매출을 더 빨리 키운 현대오토에버가 앞섭니다.

같은 매출에서 이익을 더 많이 남기는 수익성을 본다면 LG씨엔에스가 우위입니다.

보유 기간 중 배당 현금흐름을 원하는 투자자에게는 배당수익률이 더 높은 LG씨엔에스가 맞는 편입니다.

최근 1년 주가 흐름을 중시하는 관점에서는 138.2%p 더 오른 현대오토에버가 앞서 있습니다. 다만 이미 오른 만큼 가격 지표가 높아졌을 수 있다는 점은 위 PER·PBR과 함께 봐야 합니다.

주가 변동을 견디기 어렵다면 지난 1년 최대 낙폭이 더 작았던 LG씨엔에스가 상대적으로 덜 흔들렸습니다.

시가총액이 1.5배 큰 현대오토에버는 거래가 더 활발하고 업종 지수에서 비중이 커, 업종 전체에 대한 노출을 원하는 경우에 더 가깝습니다.

정리하면 현대오토에버는 성장 속도·최근 주가 흐름·규모에서, LG씨엔에스는 가격 지표·수익성·배당·주가 안정성에서 상대적으로 앞섭니다. 어느 하나가 모든 면에서 낫지 않으므로, 무엇을 더 중요하게 보느냐에 따라 두 종목의 평가가 갈립니다.

이 비교는 공개 지표를 계산해 어느 쪽이 어떤 기준에서 앞서는지 서술한 것이며, 특정 종목의 매수·매도를 권하지 않습니다.

현대오토에버 LG씨엔에스 비교 자주 묻는 질문