삼성에스디에스 현대오토에버 비교

삼성에스디에스 현대오토에버 한눈에 비교 (시가총액·규모)

삼성에스디에스는 시가총액 16조 9,844억 원으로 현대오토에버(10조 4,897억 원)의 1.6배입니다. 같은 업종 안에서 체급 차이는 있지만 사업 규모를 나란히 놓고 비교할 만한 거리입니다.

2025년 매출은 삼성에스디에스 13조 9,299억원, 현대오토에버 4조 2,521억원으로 삼성에스디에스가 3.3배 많습니다. 매출 격차에 비해 시가총액 격차가 작아, 시장은 현대오토에버의 매출 1원에 2.0배 높은 값을 매기고 있습니다.

삼성에스디에스와 현대오토에버 핵심 지표

PER·PBR 은 최근 4개 분기 실적 기준, ROE 는 EPS÷BPS 로 계산했습니다. 영업이익률은 두 회사 모두 실적이 있는 가장 최근 확정 연도 기준입니다. ‘산출 불가’는 적자 등으로 값이 정의되지 않는다는 뜻입니다.

삼성에스디에스 현대오토에버 PER·PBR 비교 (밸류에이션)

PER은 삼성에스디에스 26.00배, 현대오토에버 55.12배입니다. 삼성에스디에스가 52.8% 낮아, 같은 1원의 순이익을 사는 데 현대오토에버보다 적은 돈이 듭니다. 거꾸로 말하면 시장이 현대오토에버의 이익 성장이나 안정성에 더 높은 값을 쳐 주고 있다는 뜻이기도 합니다.

PBR은 삼성에스디에스 1.64배, 현대오토에버 5.56배로 삼성에스디에스가 70.5% 낮습니다.

ROE는 현대오토에버가 10.1%로 삼성에스디에스(6.3%)보다 3.8%p 높습니다. 자기자본으로 더 많은 이익을 내는 쪽이 PBR도 높아, 현재 가격 차이는 수익성 차이로 상당 부분 설명됩니다.

삼성에스디에스 현대오토에버 실적 비교 (매출액·영업이익 성장률)

2021년부터 2025년까지 4년을 기준으로 보면, 삼성에스디에스 매출은 4년간 연평균 +0.5% 늘었습니다. 현대오토에버 매출은 4년간 연평균 +19.7% 늘었습니다.

외형은 현대오토에버가 연평균 19.2%p 더 빠르게 키웠습니다. 4년 누적으로는 삼성에스디에스 +2.2%, 현대오토에버 +105.4%입니다.

영업이익은 현대오토에버가 연평균 +27.7%로 삼성에스디에스(+4.3%)보다 빨리 늘었습니다. 영업이익 증가 속도가 매출 증가 속도(+19.7%)를 크게 웃돌아, 규모가 커지며 이익률이 함께 올라가는 구간이었습니다.

가장 최근 한 해(2025년)만 떼어 보면 영업이익 증감률은 삼성에스디에스 +5.0%, 현대오토에버 +13.8%입니다. 둘 다 이익이 늘어 업종 전체의 흐름이 좋았던 해입니다.

연도별 매출액 (단위: 억원)

연도별 영업이익 (단위: 억원)

결산월이 다른 회사는 같은 해의 결산 연도끼리 맞췄습니다. ‘—’는 원천 재무 요약에 값이 없다는 뜻입니다.

삼성에스디에스 현대오토에버 영업이익률 비교와 추이

2025년 영업이익률은 삼성에스디에스 6.9%, 현대오토에버 6.0%로 삼성에스디에스가 0.9%p 높습니다. 매출 100원을 팔아 삼성에스디에스는 6.9원, 현대오토에버는 6.0원을 영업이익으로 남긴 셈입니다.

추세로 보면 4년 전 대비 삼성에스디에스 영업이익률은 5.9% → 6.9%(0.9%p 개선), 현대오토에버는 4.6% → 6.0%(1.4%p 개선)입니다.

비교한 5개 연도 내내 삼성에스디에스가 더 높은 영업이익률을 지켰습니다. 한두 해의 우연이 아니라 사업 구조의 차이로 읽을 수 있는 대목입니다.

연도별 영업이익률

삼성에스디에스 현대오토에버 배당 비교 (배당수익률·배당성향)

현재 주가 기준 배당수익률은 삼성에스디에스 1.5%, 현대오토에버 0.5%로 삼성에스디에스가 1.0%p 높습니다. 1,000만 원어치를 보유했다면 연간 세전 배당금은 삼성에스디에스 약 14만 6,000원, 현대오토에버 약 5만 원입니다.

배당성향(순이익 중 배당으로 나간 비율)은 삼성에스디에스 32.5%, 현대오토에버 28.6%입니다. 삼성에스디에스가 이익의 더 큰 몫을 주주에게 돌려주고 있고, 현대오토에버는 이익을 더 많이 회사 안에 남겨 재투자 여력을 두는 쪽입니다.

배당 이력을 보면 삼성에스디에스는 주당배당금을 3,190원 안팎으로 유지했습니다. 현대오토에버는 2022년 1,140원에서 2025년 1,900원으로 +66.7% 늘렸습니다.

연도별 주당배당금 (원)

주당배당금은 해당 회계연도 몫의 합계(중간·분기배당 포함)입니다. ‘—’는 배당 기록이 없거나 집계되지 않은 연도입니다.

삼성에스디에스 현대오토에버 1년 주가 수익률 비교

2025년 10월 2일 종가부터 2026년 10월 2일 종가까지 삼성에스디에스 주가는 166,700원 → 219,500원(+31.7%), 현대오토에버는 153,300원 → 382,500원(+149.5%)입니다.

현대오토에버가 117.8%p 앞섰습니다. 같은 기간 1,000만 원을 넣었다면 현대오토에버 약 2,495만 원, 삼성에스디에스 약 1,317만 원이 된 셈입니다(배당 제외).

기간 중 고점 대비 최대 낙폭은 삼성에스디에스 -48.7%, 현대오토에버 -66.4%입니다. 삼성에스디에스가 덜 흔들렸고, 현대오토에버는 보유 중 더 깊은 하락을 견뎌야 했습니다.

삼성에스디에스와 현대오토에버, 어느 쪽이 어떤 투자자에게 맞나

이익·자산 대비 낮은 가격을 우선하는 관점에서는 삼성에스디에스가 지표상 유리합니다(PER·PBR 모두 더 낮음).

외형 성장 속도를 중시하는 관점에서는 최근 4년 매출을 더 빨리 키운 현대오토에버가 앞섭니다.

보유 기간 중 배당 현금흐름을 원하는 투자자에게는 배당수익률이 더 높은 삼성에스디에스가 맞는 편입니다.

최근 1년 주가 흐름을 중시하는 관점에서는 117.8%p 더 오른 현대오토에버가 앞서 있습니다. 다만 이미 오른 만큼 가격 지표가 높아졌을 수 있다는 점은 위 PER·PBR과 함께 봐야 합니다.

주가 변동을 견디기 어렵다면 지난 1년 최대 낙폭이 더 작았던 삼성에스디에스가 상대적으로 덜 흔들렸습니다.

시가총액이 1.6배 큰 삼성에스디에스는 거래가 더 활발하고 업종 지수에서 비중이 커, 업종 전체에 대한 노출을 원하는 경우에 더 가깝습니다.

정리하면 삼성에스디에스는 가격 지표·배당·주가 안정성·규모에서, 현대오토에버는 성장 속도·최근 주가 흐름에서 상대적으로 앞섭니다. 어느 하나가 모든 면에서 낫지 않으므로, 무엇을 더 중요하게 보느냐에 따라 두 종목의 평가가 갈립니다.

이 비교는 공개 지표를 계산해 어느 쪽이 어떤 기준에서 앞서는지 서술한 것이며, 특정 종목의 매수·매도를 권하지 않습니다.

삼성에스디에스 현대오토에버 비교 자주 묻는 질문