씨에스윈드 HD현대에너지솔루션 비교

씨에스윈드 HD현대에너지솔루션 한눈에 비교 (시가총액·규모)

씨에스윈드는 시가총액 2조 3,363억 원으로 HD현대에너지솔루션(1조 5,602억 원)의 1.5배입니다. 같은 업종 안에서 체급 차이는 있지만 사업 규모를 나란히 놓고 비교할 만한 거리입니다.

2025년 매출은 씨에스윈드 2조 9,316억원, HD현대에너지솔루션 4,927억원으로 씨에스윈드가 6.0배 많습니다. 매출 격차에 비해 시가총액 격차가 작아, 시장은 HD현대에너지솔루션의 매출 1원에 4.0배 높은 값을 매기고 있습니다.

씨에스윈드와 HD현대에너지솔루션 핵심 지표

PER·PBR 은 최근 4개 분기 실적 기준, ROE 는 EPS÷BPS 로 계산했습니다. 영업이익률은 두 회사 모두 실적이 있는 가장 최근 확정 연도 기준입니다. ‘산출 불가’는 적자 등으로 값이 정의되지 않는다는 뜻입니다.

씨에스윈드 HD현대에너지솔루션 PER·PBR 비교 (밸류에이션)

씨에스윈드는 순이익이 주가에 비해 매우 작아 PER이 537.86배까지 치솟아 있습니다. HD현대에너지솔루션의 PER 18.49배와 나란히 놓고 "몇 % 싸다"고 말할 수 없으므로, 이익 기준 비교 대신 PBR과 실적 회복 속도를 함께 봐야 합니다.

PBR은 씨에스윈드 1.79배, HD현대에너지솔루션 3.31배로 씨에스윈드가 45.9% 낮습니다.

ROE는 HD현대에너지솔루션이 17.9%로 씨에스윈드(0.3%)보다 17.5%p 높습니다. 자기자본으로 더 많은 이익을 내는 쪽이 PBR도 높아, 현재 가격 차이는 수익성 차이로 상당 부분 설명됩니다.

씨에스윈드 HD현대에너지솔루션 실적 비교 (매출액·영업이익 성장률)

2021년부터 2025년까지 4년을 기준으로 보면, 씨에스윈드 매출은 4년간 연평균 +25.2% 늘었습니다. HD현대에너지솔루션 매출은 4년간 연평균 -4.5% 줄었습니다.

외형은 씨에스윈드가 연평균 29.7%p 더 빠르게 키웠습니다. 4년 누적으로는 씨에스윈드 +145.3%, HD현대에너지솔루션 -16.9%입니다.

영업이익은 HD현대에너지솔루션이 연평균 +44.3%로 씨에스윈드(+33.4%)보다 빨리 늘었습니다. 영업이익 증가 속도가 매출 증가 속도(-4.5%)를 크게 웃돌아, 규모가 커지며 이익률이 함께 올라가는 구간이었습니다.

가장 최근 한 해(2025년)만 떼어 보면 영업이익 증감률은 씨에스윈드 +25.4%, HD현대에너지솔루션 +1,077.1%입니다. 둘 다 이익이 늘어 업종 전체의 흐름이 좋았던 해입니다.

연도별 매출액 (단위: 억원)

연도별 영업이익 (단위: 억원)

결산월이 다른 회사는 같은 해의 결산 연도끼리 맞췄습니다. ‘—’는 원천 재무 요약에 값이 없다는 뜻입니다.

씨에스윈드 HD현대에너지솔루션 영업이익률 비교와 추이

2025년 영업이익률은 씨에스윈드 10.9%, HD현대에너지솔루션 8.4%로 씨에스윈드가 2.6%p 높습니다. 매출 100원을 팔아 씨에스윈드는 10.9원, HD현대에너지솔루션은 8.4원을 영업이익으로 남긴 셈입니다.

추세로 보면 4년 전 대비 씨에스윈드 영업이익률은 8.5% → 10.9%(2.5%p 개선), HD현대에너지솔루션은 1.6% → 8.4%(6.8%p 개선)입니다.

5개 연도 중 씨에스윈드의 이익률이 높았던 해가 4번, HD현대에너지솔루션이 높았던 해가 1번으로, 대체로 씨에스윈드가 우위를 지켰지만 업황에 따라 순위가 뒤집힌 해도 있었습니다.

연도별 영업이익률

씨에스윈드 HD현대에너지솔루션 배당 비교 (배당수익률·배당성향)

씨에스윈드의 배당수익률은 1.8%입니다. HD현대에너지솔루션은 현재 주가 기준 배당수익률이 집계되지 않거나 0이라, 배당 현금흐름 면에서는 씨에스윈드가 분명히 앞섭니다.

연도별 주당배당금 (원)

주당배당금은 해당 회계연도 몫의 합계(중간·분기배당 포함)입니다. ‘—’는 배당 기록이 없거나 집계되지 않은 연도입니다.

씨에스윈드 HD현대에너지솔루션 1년 주가 수익률 비교

2025년 10월 2일 종가부터 2026년 10월 2일 종가까지 씨에스윈드 주가는 42,750원 → 55,400원(+29.6%), HD현대에너지솔루션은 47,050원 → 139,300원(+196.1%)입니다.

HD현대에너지솔루션이 166.5%p 앞섰습니다. 같은 기간 1,000만 원을 넣었다면 HD현대에너지솔루션 약 2,961만 원, 씨에스윈드 약 1,296만 원이 된 셈입니다(배당 제외).

기간 중 고점 대비 최대 낙폭은 씨에스윈드 -54.4%, HD현대에너지솔루션 -59.2%입니다. 씨에스윈드가 덜 흔들렸고, HD현대에너지솔루션은 보유 중 더 깊은 하락을 견뎌야 했습니다.

씨에스윈드와 HD현대에너지솔루션, 어느 쪽이 어떤 투자자에게 맞나

외형 성장 속도를 중시하는 관점에서는 최근 4년 매출을 더 빨리 키운 씨에스윈드가 앞섭니다.

같은 매출에서 이익을 더 많이 남기는 수익성을 본다면 씨에스윈드가 우위입니다.

보유 기간 중 배당 현금흐름을 원하는 투자자에게는 배당수익률이 더 높은 씨에스윈드가 맞는 편입니다.

최근 1년 주가 흐름을 중시하는 관점에서는 166.5%p 더 오른 HD현대에너지솔루션이 앞서 있습니다. 다만 이미 오른 만큼 가격 지표가 높아졌을 수 있다는 점은 위 PER·PBR과 함께 봐야 합니다.

주가 변동을 견디기 어렵다면 지난 1년 최대 낙폭이 더 작았던 씨에스윈드가 상대적으로 덜 흔들렸습니다.

정리하면 씨에스윈드는 성장 속도·수익성·배당·주가 안정성에서, HD현대에너지솔루션은 최근 주가 흐름에서 상대적으로 앞섭니다. 어느 하나가 모든 면에서 낫지 않으므로, 무엇을 더 중요하게 보느냐에 따라 두 종목의 평가가 갈립니다.

이 비교는 공개 지표를 계산해 어느 쪽이 어떤 기준에서 앞서는지 서술한 것이며, 특정 종목의 매수·매도를 권하지 않습니다.

씨에스윈드 HD현대에너지솔루션 비교 자주 묻는 질문