이오테크닉스 리노공업 비교

이오테크닉스 리노공업 한눈에 비교 (시가총액·규모)

두 회사의 시가총액 차이는 2.0%에 불과해 덩치로는 사실상 대등합니다. 이오테크닉스 6조 5,540억 원, 리노공업 6조 4,247억 원으로, 업종 안에서 순위가 주가 움직임에 따라 쉽게 뒤바뀔 수 있는 거리입니다.

2025년 매출은 이오테크닉스 3,809억원, 리노공업 3,725억원으로 이오테크닉스가 1.0배 많습니다. 시가총액 배수와 매출 배수가 비슷해, 시장이 두 회사의 매출 1원에 매기는 값이 크게 다르지 않습니다.

이오테크닉스와 리노공업 핵심 지표

PER·PBR 은 최근 4개 분기 실적 기준, ROE 는 EPS÷BPS 로 계산했습니다. 영업이익률은 두 회사 모두 실적이 있는 가장 최근 확정 연도 기준입니다. ‘산출 불가’는 적자 등으로 값이 정의되지 않는다는 뜻입니다.

이오테크닉스 리노공업 PER·PBR 비교 (밸류에이션)

PER은 이오테크닉스 60.40배, 리노공업 34.24배입니다. 리노공업이 43.3% 낮아, 같은 1원의 순이익을 사는 데 이오테크닉스보다 적은 돈이 듭니다. 거꾸로 말하면 시장이 이오테크닉스의 이익 성장이나 안정성에 더 높은 값을 쳐 주고 있다는 뜻이기도 합니다.

PBR은 이오테크닉스 8.76배, 리노공업 8.25배로 리노공업이 5.8% 낮습니다.

눈여겨볼 점은 ROE가 더 높은 쪽이 리노공업(24.1%, 이오테크닉스 14.5%)인데도 PBR은 리노공업이 더 낮다는 것입니다. 수익성 대비 가격이 낮게 매겨져 있다는 뜻이지만, 시장이 그 ROE의 지속성을 의심하고 있을 가능성도 함께 따져야 합니다.

이오테크닉스 리노공업 실적 비교 (매출액·영업이익 성장률)

2021년부터 2025년까지 4년을 기준으로 보면, 이오테크닉스 매출은 4년간 연평균 -0.6% 줄었습니다. 리노공업 매출은 4년간 연평균 +7.4% 늘었습니다.

외형은 리노공업이 연평균 8.0%p 더 빠르게 키웠습니다. 4년 누적으로는 이오테크닉스 -2.5%, 리노공업 +33.0%입니다.

영업이익은 리노공업이 연평균 +10.9%로 이오테크닉스(+0.8%)보다 빨리 늘었습니다. 영업이익 증가 속도가 매출 증가 속도(+7.4%)를 크게 웃돌아, 규모가 커지며 이익률이 함께 올라가는 구간이었습니다.

가장 최근 한 해(2025년)만 떼어 보면 영업이익 증감률은 이오테크닉스 +159.0%, 리노공업 +42.5%입니다. 둘 다 이익이 늘어 업종 전체의 흐름이 좋았던 해입니다.

연도별 매출액 (단위: 억원)

연도별 영업이익 (단위: 억원)

결산월이 다른 회사는 같은 해의 결산 연도끼리 맞췄습니다. ‘—’는 원천 재무 요약에 값이 없다는 뜻입니다.

이오테크닉스 리노공업 영업이익률 비교와 추이

2025년 영업이익률은 리노공업 47.5%, 이오테크닉스 21.2%로 리노공업이 26.3%p 높습니다. 매출 100원을 팔아 리노공업은 47.5원, 이오테크닉스는 21.2원을 영업이익으로 남긴 셈입니다.

추세로 보면 4년 전 대비 이오테크닉스 영업이익률은 20.0% → 21.2%(1.2%p 개선), 리노공업은 41.8% → 47.5%(5.7%p 개선)입니다.

비교한 5개 연도 내내 리노공업이 더 높은 영업이익률을 지켰습니다. 한두 해의 우연이 아니라 사업 구조의 차이로 읽을 수 있는 대목입니다.

연도별 영업이익률

이오테크닉스 리노공업 배당 비교 (배당수익률·배당성향)

현재 주가 기준 배당수익률은 이오테크닉스 0.2%, 리노공업 1.0%로 리노공업이 0.7%p 높습니다. 1,000만 원어치를 보유했다면 연간 세전 배당금은 리노공업 약 9만 5,000원, 이오테크닉스 약 2만 3,000원입니다.

배당성향(순이익 중 배당으로 나간 비율)은 이오테크닉스 25.8%, 리노공업 40.1%입니다. 리노공업이 이익의 더 큰 몫을 주주에게 돌려주고 있고, 이오테크닉스는 이익을 더 많이 회사 안에 남겨 재투자 여력을 두는 쪽입니다.

배당 이력을 보면 이오테크닉스는 2022년 1,000원에서 2025년 1,200원으로 +20.0% 늘렸습니다. 리노공업은 2022년 600원에서 2025년 800원으로 +33.3% 늘렸습니다.

연도별 주당배당금 (원)

주당배당금은 해당 회계연도 몫의 합계(중간·분기배당 포함)입니다. ‘—’는 배당 기록이 없거나 집계되지 않은 연도입니다.

이오테크닉스 리노공업 1년 주가 수익률 비교

2025년 10월 2일 종가부터 2026년 10월 2일 종가까지 이오테크닉스 주가는 238,000원 → 532,000원(+123.5%), 리노공업은 53,600원 → 84,300원(+57.3%)입니다.

이오테크닉스가 66.3%p 앞섰습니다. 같은 기간 1,000만 원을 넣었다면 이오테크닉스 약 2,235만 원, 리노공업 약 1,573만 원이 된 셈입니다(배당 제외).

기간 중 고점 대비 최대 낙폭은 이오테크닉스 -60.8%, 리노공업 -56.5%입니다. 리노공업이 덜 흔들렸고, 이오테크닉스는 보유 중 더 깊은 하락을 견뎌야 했습니다.

이오테크닉스와 리노공업, 어느 쪽이 어떤 투자자에게 맞나

이익·자산 대비 낮은 가격을 우선하는 관점에서는 리노공업이 지표상 유리합니다(PER·PBR 모두 더 낮음).

외형 성장 속도를 중시하는 관점에서는 최근 4년 매출을 더 빨리 키운 리노공업이 앞섭니다.

같은 매출에서 이익을 더 많이 남기는 수익성을 본다면 리노공업이 우위입니다.

보유 기간 중 배당 현금흐름을 원하는 투자자에게는 배당수익률이 더 높은 리노공업이 맞는 편입니다.

최근 1년 주가 흐름을 중시하는 관점에서는 66.3%p 더 오른 이오테크닉스가 앞서 있습니다. 다만 이미 오른 만큼 가격 지표가 높아졌을 수 있다는 점은 위 PER·PBR과 함께 봐야 합니다.

주가 변동을 견디기 어렵다면 지난 1년 최대 낙폭이 더 작았던 리노공업이 상대적으로 덜 흔들렸습니다.

정리하면 이오테크닉스는 최근 주가 흐름에서, 리노공업은 가격 지표·성장 속도·수익성·배당·주가 안정성에서 상대적으로 앞섭니다. 어느 하나가 모든 면에서 낫지 않으므로, 무엇을 더 중요하게 보느냐에 따라 두 종목의 평가가 갈립니다.

이 비교는 공개 지표를 계산해 어느 쪽이 어떤 기준에서 앞서는지 서술한 것이며, 특정 종목의 매수·매도를 권하지 않습니다.

이오테크닉스 리노공업 비교 자주 묻는 질문