주성엔지니어링 이오테크닉스 비교

주성엔지니어링 이오테크닉스 한눈에 비교 (시가총액·규모)

주성엔지니어링은 시가총액 11조 160억 원으로 이오테크닉스(6조 5,540억 원)의 1.7배입니다. 같은 업종 안에서 체급 차이는 있지만 사업 규모를 나란히 놓고 비교할 만한 거리입니다.

2025년 매출은 주성엔지니어링 3,107억원, 이오테크닉스 3,809억원으로 이오테크닉스가 1.2배 많습니다. 시가총액 격차(1.7배)가 매출 격차보다 커서, 시장은 주성엔지니어링의 매출 1원에 2.1배 높은 값을 매기고 있습니다.

주성엔지니어링과 이오테크닉스 핵심 지표

PER·PBR 은 최근 4개 분기 실적 기준, ROE 는 EPS÷BPS 로 계산했습니다. 영업이익률은 두 회사 모두 실적이 있는 가장 최근 확정 연도 기준입니다. ‘산출 불가’는 적자 등으로 값이 정의되지 않는다는 뜻입니다.

주성엔지니어링 이오테크닉스 PER·PBR 비교 (밸류에이션)

주성엔지니어링은 순이익이 주가에 비해 매우 작아 PER이 1545.45배까지 치솟아 있습니다. 이오테크닉스의 PER 60.40배와 나란히 놓고 "몇 % 싸다"고 말할 수 없으므로, 이익 기준 비교 대신 PBR과 실적 회복 속도를 함께 봐야 합니다.

PBR은 주성엔지니어링 18.37배, 이오테크닉스 8.76배로 이오테크닉스가 52.3% 낮습니다.

눈여겨볼 점은 ROE가 더 높은 쪽이 이오테크닉스(14.5%, 주성엔지니어링 1.2%)인데도 PBR은 이오테크닉스가 더 낮다는 것입니다. 수익성 대비 가격이 낮게 매겨져 있다는 뜻이지만, 시장이 그 ROE의 지속성을 의심하고 있을 가능성도 함께 따져야 합니다.

주성엔지니어링 이오테크닉스 실적 비교 (매출액·영업이익 성장률)

2021년부터 2025년까지 4년을 기준으로 보면, 주성엔지니어링 매출은 4년간 연평균 -4.7% 줄었습니다. 이오테크닉스 매출은 4년간 연평균 -0.6% 줄었습니다.

외형은 이오테크닉스가 연평균 4.1%p 더 빠르게 키웠습니다. 4년 누적으로는 주성엔지니어링 -17.7%, 이오테크닉스 -2.5%입니다.

영업이익은 이오테크닉스가 연평균 +0.8%로 주성엔지니어링(-25.7%)보다 빨리 늘었습니다.

가장 최근 한 해(2025년)만 떼어 보면 영업이익 증감률은 주성엔지니어링 -67.8%, 이오테크닉스 +159.0%입니다. 같은 업종인데도 한쪽은 늘고 한쪽은 줄어, 업황보다 회사별 요인(제품 구성·고객·원가)이 실적을 갈랐습니다.

연도별 매출액 (단위: 억원)

연도별 영업이익 (단위: 억원)

결산월이 다른 회사는 같은 해의 결산 연도끼리 맞췄습니다. ‘—’는 원천 재무 요약에 값이 없다는 뜻입니다.

주성엔지니어링 이오테크닉스 영업이익률 비교와 추이

2025년 영업이익률은 이오테크닉스 21.2%, 주성엔지니어링 10.1%로 이오테크닉스가 11.1%p 높습니다. 매출 100원을 팔아 이오테크닉스는 21.2원, 주성엔지니어링은 10.1원을 영업이익으로 남긴 셈입니다.

추세로 보면 4년 전 대비 주성엔지니어링 영업이익률은 27.2% → 10.1%(17.1%p 하락), 이오테크닉스는 20.0% → 21.2%(1.2%p 개선)입니다. 이익률이 서로 반대 방향으로 움직여 두 회사의 수익성 격차가 이 기간에 크게 달라졌습니다.

5개 연도 중 주성엔지니어링의 이익률이 높았던 해가 4번, 이오테크닉스가 높았던 해가 1번으로, 대체로 주성엔지니어링이 우위를 지켰지만 업황에 따라 순위가 뒤집힌 해도 있었습니다.

연도별 영업이익률

주성엔지니어링 이오테크닉스 배당 비교 (배당수익률·배당성향)

현재 주가 기준 배당수익률은 주성엔지니어링 0.0%, 이오테크닉스 0.2%로 이오테크닉스가 0.2%p 높습니다. 1,000만 원어치를 보유했다면 연간 세전 배당금은 이오테크닉스 약 2만 3,000원, 주성엔지니어링 약 2,000원입니다.

배당성향(순이익 중 배당으로 나간 비율)은 주성엔지니어링 7.0%, 이오테크닉스 25.8%입니다. 이오테크닉스가 이익의 더 큰 몫을 주주에게 돌려주고 있고, 주성엔지니어링은 이익을 더 많이 회사 안에 남겨 재투자 여력을 두는 쪽입니다.

배당 이력을 보면 주성엔지니어링은 2022년 193원에서 2025년 53원으로 -72.5% 줄였습니다. 이오테크닉스는 2022년 1,000원에서 2025년 1,200원으로 +20.0% 늘렸습니다.

연도별 주당배당금 (원)

주당배당금은 해당 회계연도 몫의 합계(중간·분기배당 포함)입니다. ‘—’는 배당 기록이 없거나 집계되지 않은 연도입니다.

주성엔지니어링 이오테크닉스 1년 주가 수익률 비교

2025년 10월 2일 종가부터 2026년 10월 2일 종가까지 주성엔지니어링 주가는 31,050원 → 237,000원(+663.3%), 이오테크닉스는 238,000원 → 532,000원(+123.5%)입니다.

주성엔지니어링이 539.8%p 앞섰습니다. 같은 기간 1,000만 원을 넣었다면 주성엔지니어링 약 7,633만 원, 이오테크닉스 약 2,235만 원이 된 셈입니다(배당 제외).

기간 중 고점 대비 최대 낙폭은 주성엔지니어링 -60.8%, 이오테크닉스 -60.8%입니다. 흔들림의 크기는 비슷했습니다.

주성엔지니어링과 이오테크닉스, 어느 쪽이 어떤 투자자에게 맞나

외형 성장 속도를 중시하는 관점에서는 최근 4년 매출을 더 빨리 키운 이오테크닉스가 앞섭니다.

같은 매출에서 이익을 더 많이 남기는 수익성을 본다면 이오테크닉스가 우위입니다.

최근 1년 주가 흐름을 중시하는 관점에서는 539.8%p 더 오른 주성엔지니어링이 앞서 있습니다. 다만 이미 오른 만큼 가격 지표가 높아졌을 수 있다는 점은 위 PER·PBR과 함께 봐야 합니다.

시가총액이 1.7배 큰 주성엔지니어링은 거래가 더 활발하고 업종 지수에서 비중이 커, 업종 전체에 대한 노출을 원하는 경우에 더 가깝습니다.

정리하면 주성엔지니어링은 최근 주가 흐름·규모에서, 이오테크닉스는 성장 속도·수익성에서 상대적으로 앞섭니다. 어느 하나가 모든 면에서 낫지 않으므로, 무엇을 더 중요하게 보느냐에 따라 두 종목의 평가가 갈립니다.

이 비교는 공개 지표를 계산해 어느 쪽이 어떤 기준에서 앞서는지 서술한 것이며, 특정 종목의 매수·매도를 권하지 않습니다.

주성엔지니어링 이오테크닉스 비교 자주 묻는 질문