LG이노텍 대덕전자 비교

LG이노텍 대덕전자 한눈에 비교 (시가총액·규모)

LG이노텍은 시가총액 13조 5,849억 원으로 대덕전자(7조 3,038억 원)의 1.9배입니다. 같은 업종 안에서 체급 차이는 있지만 사업 규모를 나란히 놓고 비교할 만한 거리입니다.

2025년 매출은 LG이노텍 21조 8,966억원, 대덕전자 1조 653억원으로 LG이노텍이 20.6배 많습니다. 매출 격차에 비해 시가총액 격차가 작아, 시장은 대덕전자의 매출 1원에 11.1배 높은 값을 매기고 있습니다.

LG이노텍과 대덕전자 핵심 지표

PER·PBR 은 최근 4개 분기 실적 기준, ROE 는 EPS÷BPS 로 계산했습니다. 영업이익률은 두 회사 모두 실적이 있는 가장 최근 확정 연도 기준입니다. ‘산출 불가’는 적자 등으로 값이 정의되지 않는다는 뜻입니다.

LG이노텍 대덕전자 PER·PBR 비교 (밸류에이션)

PER은 LG이노텍 20.34배, 대덕전자 50.07배입니다. LG이노텍이 59.4% 낮아, 같은 1원의 순이익을 사는 데 대덕전자보다 적은 돈이 듭니다. 거꾸로 말하면 시장이 대덕전자의 이익 성장이나 안정성에 더 높은 값을 쳐 주고 있다는 뜻이기도 합니다.

PBR은 LG이노텍 2.12배, 대덕전자 7.79배로 LG이노텍이 72.8% 낮습니다.

ROE는 대덕전자가 15.6%로 LG이노텍(10.4%)보다 5.2%p 높습니다. 자기자본으로 더 많은 이익을 내는 쪽이 PBR도 높아, 현재 가격 차이는 수익성 차이로 상당 부분 설명됩니다.

LG이노텍 대덕전자 실적 비교 (매출액·영업이익 성장률)

2021년부터 2025년까지 4년을 기준으로 보면, LG이노텍 매출은 4년간 연평균 +10.0% 늘었습니다. 대덕전자 매출은 4년간 연평균 +1.6% 늘었습니다.

외형은 LG이노텍이 연평균 8.4%p 더 빠르게 키웠습니다. 4년 누적으로는 LG이노텍 +46.5%, 대덕전자 +6.4%입니다.

영업이익은 대덕전자가 연평균 -9.3%로 LG이노텍(-14.8%)보다 빨리 늘었습니다.

가장 최근 한 해(2025년)만 떼어 보면 영업이익 증감률은 LG이노텍 -5.8%, 대덕전자 +334.5%입니다. 같은 업종인데도 한쪽은 늘고 한쪽은 줄어, 업황보다 회사별 요인(제품 구성·고객·원가)이 실적을 갈랐습니다.

연도별 매출액 (단위: 억원)

연도별 영업이익 (단위: 억원)

결산월이 다른 회사는 같은 해의 결산 연도끼리 맞췄습니다. ‘—’는 원천 재무 요약에 값이 없다는 뜻입니다.

LG이노텍 대덕전자 영업이익률 비교와 추이

2025년 영업이익률은 대덕전자 4.6%, LG이노텍 3.0%로 대덕전자가 1.6%p 높습니다. 매출 100원을 팔아 대덕전자는 4.6원, LG이노텍은 3.0원을 영업이익으로 남긴 셈입니다.

추세로 보면 4년 전 대비 LG이노텍 영업이익률은 8.5% → 3.0%(5.4%p 하락), 대덕전자는 7.2% → 4.6%(2.6%p 하락)입니다.

5개 연도 중 LG이노텍의 이익률이 높았던 해가 3번, 대덕전자가 높았던 해가 2번으로 우위가 해마다 바뀌었습니다.

연도별 영업이익률

LG이노텍 대덕전자 배당 비교 (배당수익률·배당성향)

현재 주가 기준 배당수익률은 LG이노텍 0.3%, 대덕전자 0.3%로 대덕전자가 0.0%p 높습니다. 1,000만 원어치를 보유했다면 연간 세전 배당금은 대덕전자 약 3만 4,000원, LG이노텍 약 3만 3,000원입니다.

배당성향(순이익 중 배당으로 나간 비율)은 LG이노텍 13.0%, 대덕전자 54.1%입니다. 대덕전자가 이익의 더 큰 몫을 주주에게 돌려주고 있고, LG이노텍은 이익을 더 많이 회사 안에 남겨 재투자 여력을 두는 쪽입니다.

배당 이력을 보면 LG이노텍은 2022년 4,150원에서 2025년 1,880원으로 -54.7% 줄였습니다. 대덕전자는 2022년 400원에서 2025년 500원으로 +25.0% 늘렸습니다.

연도별 주당배당금 (원)

주당배당금은 해당 회계연도 몫의 합계(중간·분기배당 포함)입니다. ‘—’는 배당 기록이 없거나 집계되지 않은 연도입니다.

LG이노텍 대덕전자 1년 주가 수익률 비교

2025년 10월 2일 종가부터 2026년 10월 2일 종가까지 LG이노텍 주가는 188,500원 → 574,000원(+204.5%), 대덕전자는 30,700원 → 147,800원(+381.4%)입니다.

대덕전자가 176.9%p 앞섰습니다. 같은 기간 1,000만 원을 넣었다면 대덕전자 약 4,814만 원, LG이노텍 약 3,045만 원이 된 셈입니다(배당 제외).

기간 중 고점 대비 최대 낙폭은 LG이노텍 -72.3%, 대덕전자 -61.0%입니다. 대덕전자가 덜 흔들렸고, LG이노텍은 보유 중 더 깊은 하락을 견뎌야 했습니다.

LG이노텍과 대덕전자, 어느 쪽이 어떤 투자자에게 맞나

이익·자산 대비 낮은 가격을 우선하는 관점에서는 LG이노텍이 지표상 유리합니다(PER·PBR 모두 더 낮음).

외형 성장 속도를 중시하는 관점에서는 최근 4년 매출을 더 빨리 키운 LG이노텍이 앞섭니다.

같은 매출에서 이익을 더 많이 남기는 수익성을 본다면 대덕전자가 우위입니다.

최근 1년 주가 흐름을 중시하는 관점에서는 176.9%p 더 오른 대덕전자가 앞서 있습니다. 다만 이미 오른 만큼 가격 지표가 높아졌을 수 있다는 점은 위 PER·PBR과 함께 봐야 합니다.

주가 변동을 견디기 어렵다면 지난 1년 최대 낙폭이 더 작았던 대덕전자가 상대적으로 덜 흔들렸습니다.

시가총액이 1.9배 큰 LG이노텍은 거래가 더 활발하고 업종 지수에서 비중이 커, 업종 전체에 대한 노출을 원하는 경우에 더 가깝습니다.

정리하면 LG이노텍은 가격 지표·성장 속도·규모에서, 대덕전자는 수익성·최근 주가 흐름·주가 안정성에서 상대적으로 앞섭니다. 어느 하나가 모든 면에서 낫지 않으므로, 무엇을 더 중요하게 보느냐에 따라 두 종목의 평가가 갈립니다.

이 비교는 공개 지표를 계산해 어느 쪽이 어떤 기준에서 앞서는지 서술한 것이며, 특정 종목의 매수·매도를 권하지 않습니다.

LG이노텍 대덕전자 비교 자주 묻는 질문