삼성전기 LG이노텍 비교

삼성전기 LG이노텍 한눈에 비교 (시가총액·규모)

삼성전기는 시가총액 118조 907억 원으로 LG이노텍(13조 5,849억 원)보다 8.7배 큽니다. 체급 차이가 커서, 같은 업종이라도 LG이노텍은 업황 변화에 실적과 주가가 더 크게 흔들릴 수 있다는 점을 감안해 숫자를 읽어야 합니다.

2025년 매출은 삼성전기 11조 3,145억원, LG이노텍 21조 8,966억원으로 LG이노텍이 1.9배 많습니다. 시가총액 격차(8.7배)가 매출 격차보다 커서, 시장은 삼성전기의 매출 1원에 16.8배 높은 값을 매기고 있습니다.

삼성전기와 LG이노텍 핵심 지표

PER·PBR 은 최근 4개 분기 실적 기준, ROE 는 EPS÷BPS 로 계산했습니다. 영업이익률은 두 회사 모두 실적이 있는 가장 최근 확정 연도 기준입니다. ‘산출 불가’는 적자 등으로 값이 정의되지 않는다는 뜻입니다.

삼성전기 LG이노텍 PER·PBR 비교 (밸류에이션)

삼성전기는 순이익이 주가에 비해 매우 작아 PER이 121.77배까지 치솟아 있습니다. LG이노텍의 PER 20.34배와 나란히 놓고 "몇 % 싸다"고 말할 수 없으므로, 이익 기준 비교 대신 PBR과 실적 회복 속도를 함께 봐야 합니다.

PBR은 삼성전기 11.67배, LG이노텍 2.12배로 LG이노텍이 81.8% 낮습니다.

ROE(EPS÷BPS로 계산)는 삼성전기 9.6%, LG이노텍 10.4%로 자본 효율이 비슷합니다. 그런데도 PBR이 81.8% 벌어져 있다면, 그 차이는 수익성보다 성장 기대나 자산 구성에서 온다고 볼 수 있습니다.

삼성전기 LG이노텍 실적 비교 (매출액·영업이익 성장률)

2021년부터 2025년까지 4년을 기준으로 보면, 삼성전기 매출은 4년간 연평균 +4.0% 늘었습니다. LG이노텍 매출은 4년간 연평균 +10.0% 늘었습니다.

외형은 LG이노텍이 연평균 6.0%p 더 빠르게 키웠습니다. 4년 누적으로는 삼성전기 +16.9%, LG이노텍 +46.5%입니다.

영업이익은 삼성전기가 연평균 -11.5%로 LG이노텍(-14.8%)보다 빨리 늘었습니다.

가장 최근 한 해(2025년)만 떼어 보면 영업이익 증감률은 삼성전기 +24.3%, LG이노텍 -5.8%입니다. 같은 업종인데도 한쪽은 늘고 한쪽은 줄어, 업황보다 회사별 요인(제품 구성·고객·원가)이 실적을 갈랐습니다.

연도별 매출액 (단위: 억원)

연도별 영업이익 (단위: 억원)

결산월이 다른 회사는 같은 해의 결산 연도끼리 맞췄습니다. ‘—’는 원천 재무 요약에 값이 없다는 뜻입니다.

삼성전기 LG이노텍 영업이익률 비교와 추이

2025년 영업이익률은 삼성전기 8.1%, LG이노텍 3.0%로 삼성전기가 5.0%p 높습니다. 매출 100원을 팔아 삼성전기는 8.1원, LG이노텍은 3.0원을 영업이익으로 남긴 셈입니다.

추세로 보면 4년 전 대비 삼성전기 영업이익률은 15.4% → 8.1%(7.3%p 하락), LG이노텍은 8.5% → 3.0%(5.4%p 하락)입니다.

비교한 5개 연도 내내 삼성전기가 더 높은 영업이익률을 지켰습니다. 한두 해의 우연이 아니라 사업 구조의 차이로 읽을 수 있는 대목입니다.

연도별 영업이익률

삼성전기 LG이노텍 배당 비교 (배당수익률·배당성향)

현재 주가 기준 배당수익률은 삼성전기 0.2%, LG이노텍 0.3%로 LG이노텍이 0.2%p 높습니다. 1,000만 원어치를 보유했다면 연간 세전 배당금은 LG이노텍 약 3만 3,000원, 삼성전기 약 1만 5,000원입니다.

배당성향(순이익 중 배당으로 나간 비율)은 삼성전기 25.8%, LG이노텍 13.0%입니다. 삼성전기가 이익의 더 큰 몫을 주주에게 돌려주고 있고, LG이노텍은 이익을 더 많이 회사 안에 남겨 재투자 여력을 두는 쪽입니다.

배당 이력을 보면 삼성전기는 2022년 2,100원에서 2025년 2,350원으로 +11.9% 늘렸습니다. LG이노텍은 2022년 4,150원에서 2025년 1,880원으로 -54.7% 줄였습니다.

연도별 주당배당금 (원)

주당배당금은 해당 회계연도 몫의 합계(중간·분기배당 포함)입니다. ‘—’는 배당 기록이 없거나 집계되지 않은 연도입니다.

삼성전기 LG이노텍 1년 주가 수익률 비교

2025년 10월 2일 종가부터 2026년 10월 2일 종가까지 삼성전기 주가는 195,800원 → 1,581,000원(+707.5%), LG이노텍은 188,500원 → 574,000원(+204.5%)입니다.

삼성전기가 502.9%p 앞섰습니다. 같은 기간 1,000만 원을 넣었다면 삼성전기 약 8,075만 원, LG이노텍 약 3,045만 원이 된 셈입니다(배당 제외).

기간 중 고점 대비 최대 낙폭은 삼성전기 -61.3%, LG이노텍 -72.3%입니다. 삼성전기가 덜 흔들렸고, LG이노텍은 보유 중 더 깊은 하락을 견뎌야 했습니다.

삼성전기와 LG이노텍, 어느 쪽이 어떤 투자자에게 맞나

외형 성장 속도를 중시하는 관점에서는 최근 4년 매출을 더 빨리 키운 LG이노텍이 앞섭니다.

같은 매출에서 이익을 더 많이 남기는 수익성을 본다면 삼성전기가 우위입니다.

최근 1년 주가 흐름을 중시하는 관점에서는 502.9%p 더 오른 삼성전기가 앞서 있습니다. 다만 이미 오른 만큼 가격 지표가 높아졌을 수 있다는 점은 위 PER·PBR과 함께 봐야 합니다.

주가 변동을 견디기 어렵다면 지난 1년 최대 낙폭이 더 작았던 삼성전기가 상대적으로 덜 흔들렸습니다.

시가총액이 8.7배 큰 삼성전기는 거래가 더 활발하고 업종 지수에서 비중이 커, 업종 전체에 대한 노출을 원하는 경우에 더 가깝습니다.

정리하면 삼성전기는 수익성·최근 주가 흐름·주가 안정성·규모에서, LG이노텍은 성장 속도에서 상대적으로 앞섭니다. 어느 하나가 모든 면에서 낫지 않으므로, 무엇을 더 중요하게 보느냐에 따라 두 종목의 평가가 갈립니다.

이 비교는 공개 지표를 계산해 어느 쪽이 어떤 기준에서 앞서는지 서술한 것이며, 특정 종목의 매수·매도를 권하지 않습니다.

삼성전기 LG이노텍 비교 자주 묻는 질문