에스엘 금호타이어 비교

에스엘 금호타이어 한눈에 비교 (시가총액·규모)

에스엘은 시가총액 2조 4,200억 원으로 금호타이어(1조 9,735억 원)의 1.2배입니다. 같은 업종 안에서 체급 차이는 있지만 사업 규모를 나란히 놓고 비교할 만한 거리입니다.

2025년 매출은 에스엘 5조 2,399억원, 금호타이어 4조 7,013억원으로 에스엘이 1.1배 많습니다. 시가총액 배수와 매출 배수가 비슷해, 시장이 두 회사의 매출 1원에 매기는 값이 크게 다르지 않습니다.

에스엘과 금호타이어 핵심 지표

PER·PBR 은 최근 4개 분기 실적 기준, ROE 는 EPS÷BPS 로 계산했습니다. 영업이익률은 두 회사 모두 실적이 있는 가장 최근 확정 연도 기준입니다. ‘산출 불가’는 적자 등으로 값이 정의되지 않는다는 뜻입니다.

에스엘 금호타이어 PER·PBR 비교 (밸류에이션)

PER은 에스엘 6.35배, 금호타이어 4.14배입니다. 금호타이어가 34.8% 낮아, 같은 1원의 순이익을 사는 데 에스엘보다 적은 돈이 듭니다. 거꾸로 말하면 시장이 에스엘의 이익 성장이나 안정성에 더 높은 값을 쳐 주고 있다는 뜻이기도 합니다.

PBR은 에스엘 0.89배, 금호타이어 0.81배로 금호타이어가 9.0% 낮습니다. 두 회사 모두 주가가 장부상 순자산보다 낮게 거래되고 있습니다.

눈여겨볼 점은 ROE가 더 높은 쪽이 금호타이어(19.7%, 에스엘 14.0%)인데도 PBR은 금호타이어가 더 낮다는 것입니다. 수익성 대비 가격이 낮게 매겨져 있다는 뜻이지만, 시장이 그 ROE의 지속성을 의심하고 있을 가능성도 함께 따져야 합니다.

에스엘 금호타이어 실적 비교 (매출액·영업이익 성장률)

2021년부터 2025년까지 4년을 기준으로 보면, 에스엘 매출은 4년간 연평균 +15.0% 늘었습니다. 금호타이어 매출은 4년간 연평균 +15.9% 늘었습니다.

외형 성장 속도는 연 1.0%p 차이로 거의 같습니다. 두 회사가 같은 업황의 바람을 비슷하게 받고 있다는 뜻입니다.

에스엘 영업이익은 4년간 연평균 +38.5% 늘었습니다. 금호타이어 영업이익은 4년 사이 적자에서 흑자로 돌아섰습니다. 적자가 낀 기간은 연평균 성장률이 정의되지 않아 흑자·적자 전환 여부로 비교합니다.

가장 최근 한 해(2025년)만 떼어 보면 영업이익 증감률은 에스엘 +3.0%, 금호타이어 -2.2%입니다. 같은 업종인데도 한쪽은 늘고 한쪽은 줄어, 업황보다 회사별 요인(제품 구성·고객·원가)이 실적을 갈랐습니다.

연도별 매출액 (단위: 억원)

연도별 영업이익 (단위: 억원)

결산월이 다른 회사는 같은 해의 결산 연도끼리 맞췄습니다. ‘—’는 원천 재무 요약에 값이 없다는 뜻입니다.

에스엘 금호타이어 영업이익률 비교와 추이

2025년 영업이익률은 금호타이어 12.2%, 에스엘 7.8%로 금호타이어가 4.5%p 높습니다. 매출 100원을 팔아 금호타이어는 12.2원, 에스엘은 7.8원을 영업이익으로 남긴 셈입니다.

추세로 보면 4년 전 대비 에스엘 영업이익률은 3.7% → 7.8%(4.1%p 개선), 금호타이어는 -1.6% → 12.2%(13.8%p 개선)입니다.

5개 연도 중 에스엘의 이익률이 높았던 해가 2번, 금호타이어가 높았던 해가 3번으로 우위가 해마다 바뀌었습니다.

연도별 영업이익률

에스엘 금호타이어 배당 비교 (배당수익률·배당성향)

에스엘의 배당수익률은 5.3%입니다. 금호타이어는 현재 주가 기준 배당수익률이 집계되지 않거나 0이라, 배당 현금흐름 면에서는 에스엘이 분명히 앞섭니다.

연도별 주당배당금 (원)

주당배당금은 해당 회계연도 몫의 합계(중간·분기배당 포함)입니다. ‘—’는 배당 기록이 없거나 집계되지 않은 연도입니다.

에스엘 금호타이어 1년 주가 수익률 비교

2025년 10월 2일 종가부터 2026년 10월 2일 종가까지 에스엘 주가는 34,450원 → 52,100원(+51.2%), 금호타이어는 4,710원 → 6,870원(+45.9%)입니다.

에스엘이 5.4%p 앞섰습니다. 같은 기간 1,000만 원을 넣었다면 에스엘 약 1,512만 원, 금호타이어 약 1,459만 원이 된 셈입니다(배당 제외).

기간 중 고점 대비 최대 낙폭은 에스엘 -36.3%, 금호타이어 -42.8%입니다. 에스엘이 덜 흔들렸고, 금호타이어는 보유 중 더 깊은 하락을 견뎌야 했습니다.

에스엘과 금호타이어, 어느 쪽이 어떤 투자자에게 맞나

이익·자산 대비 낮은 가격을 우선하는 관점에서는 금호타이어가 지표상 유리합니다(PER·PBR 모두 더 낮음).

같은 매출에서 이익을 더 많이 남기는 수익성을 본다면 금호타이어가 우위입니다.

보유 기간 중 배당 현금흐름을 원하는 투자자에게는 배당수익률이 더 높은 에스엘이 맞는 편입니다.

주가 변동을 견디기 어렵다면 지난 1년 최대 낙폭이 더 작았던 에스엘이 상대적으로 덜 흔들렸습니다.

정리하면 에스엘은 배당·주가 안정성에서, 금호타이어는 가격 지표·수익성에서 상대적으로 앞섭니다. 어느 하나가 모든 면에서 낫지 않으므로, 무엇을 더 중요하게 보느냐에 따라 두 종목의 평가가 갈립니다.

이 비교는 공개 지표를 계산해 어느 쪽이 어떤 기준에서 앞서는지 서술한 것이며, 특정 종목의 매수·매도를 권하지 않습니다.

에스엘 금호타이어 비교 자주 묻는 질문