한국타이어앤테크놀로지 에스엘 비교

한국타이어앤테크놀로지 에스엘 한눈에 비교 (시가총액·규모)

한국타이어앤테크놀로지는 시가총액 7조 4,201억 원으로 에스엘(2조 4,200억 원)보다 3.1배 큽니다. 체급 차이가 커서, 같은 업종이라도 에스엘은 업황 변화에 실적과 주가가 더 크게 흔들릴 수 있다는 점을 감안해 숫자를 읽어야 합니다.

2025년 매출은 한국타이어앤테크놀로지 21조 2,023억원, 에스엘 5조 2,399억원으로 한국타이어앤테크놀로지가 4.0배 많습니다. 매출 격차에 비해 시가총액 격차가 작아, 시장은 에스엘의 매출 1원에 1.3배 높은 값을 매기고 있습니다.

한국타이어앤테크놀로지와 에스엘 핵심 지표

PER·PBR 은 최근 4개 분기 실적 기준, ROE 는 EPS÷BPS 로 계산했습니다. 영업이익률은 두 회사 모두 실적이 있는 가장 최근 확정 연도 기준입니다. ‘산출 불가’는 적자 등으로 값이 정의되지 않는다는 뜻입니다.

한국타이어앤테크놀로지 에스엘 PER·PBR 비교 (밸류에이션)

PER은 한국타이어앤테크놀로지 6.06배, 에스엘 6.35배로 차이가 4.6%에 그칩니다. 이익 대비 주가 수준으로는 시장이 두 회사를 거의 같은 값에 거래하고 있습니다.

PBR은 한국타이어앤테크놀로지 0.54배, 에스엘 0.89배로 한국타이어앤테크놀로지가 39.3% 낮습니다. 두 회사 모두 주가가 장부상 순자산보다 낮게 거래되고 있습니다.

ROE는 에스엘이 14.0%로 한국타이어앤테크놀로지(8.9%)보다 5.1%p 높습니다. 자기자본으로 더 많은 이익을 내는 쪽이 PBR도 높아, 현재 가격 차이는 수익성 차이로 상당 부분 설명됩니다.

한국타이어앤테크놀로지 에스엘 실적 비교 (매출액·영업이익 성장률)

2021년부터 2025년까지 4년을 기준으로 보면, 한국타이어앤테크놀로지 매출은 4년간 연평균 +31.3% 늘었습니다. 에스엘 매출은 4년간 연평균 +15.0% 늘었습니다.

외형은 한국타이어앤테크놀로지가 연평균 16.3%p 더 빠르게 키웠습니다. 4년 누적으로는 한국타이어앤테크놀로지 +196.9%, 에스엘 +74.6%입니다.

영업이익은 에스엘이 연평균 +38.5%로 한국타이어앤테크놀로지(+30.1%)보다 빨리 늘었습니다. 영업이익 증가 속도가 매출 증가 속도(+15.0%)를 크게 웃돌아, 규모가 커지며 이익률이 함께 올라가는 구간이었습니다.

가장 최근 한 해(2025년)만 떼어 보면 영업이익 증감률은 한국타이어앤테크놀로지 +4.5%, 에스엘 +3.0%입니다. 둘 다 이익이 늘어 업종 전체의 흐름이 좋았던 해입니다.

연도별 매출액 (단위: 억원)

연도별 영업이익 (단위: 억원)

결산월이 다른 회사는 같은 해의 결산 연도끼리 맞췄습니다. ‘—’는 원천 재무 요약에 값이 없다는 뜻입니다.

한국타이어앤테크놀로지 에스엘 영업이익률 비교와 추이

2025년 영업이익률은 한국타이어앤테크놀로지 8.7%, 에스엘 7.8%로 한국타이어앤테크놀로지가 0.9%p 높습니다. 매출 100원을 팔아 한국타이어앤테크놀로지는 8.7원, 에스엘은 7.8원을 영업이익으로 남긴 셈입니다.

추세로 보면 4년 전 대비 한국타이어앤테크놀로지 영업이익률은 9.0% → 8.7%(거의 그대로), 에스엘은 3.7% → 7.8%(4.1%p 개선)입니다. 이익률이 서로 반대 방향으로 움직여 두 회사의 수익성 격차가 이 기간에 크게 달라졌습니다.

비교한 5개 연도 내내 한국타이어앤테크놀로지가 더 높은 영업이익률을 지켰습니다. 한두 해의 우연이 아니라 사업 구조의 차이로 읽을 수 있는 대목입니다.

연도별 영업이익률

한국타이어앤테크놀로지 에스엘 배당 비교 (배당수익률·배당성향)

현재 주가 기준 배당수익률은 한국타이어앤테크놀로지 3.9%, 에스엘 5.3%로 에스엘이 1.4%p 높습니다. 1,000만 원어치를 보유했다면 연간 세전 배당금은 에스엘 약 53만 2,000원, 한국타이어앤테크놀로지 약 38만 8,000원입니다.

배당성향(순이익 중 배당으로 나간 비율)은 한국타이어앤테크놀로지 26.2%, 에스엘 41.4%입니다. 에스엘이 이익의 더 큰 몫을 주주에게 돌려주고 있고, 한국타이어앤테크놀로지는 이익을 더 많이 회사 안에 남겨 재투자 여력을 두는 쪽입니다.

배당 이력을 보면 한국타이어앤테크놀로지는 2022년 800원에서 2025년 2,300원으로 +187.5% 늘렸습니다. 에스엘은 2022년 600원에서 2025년 2,770원으로 +361.7% 늘렸습니다.

연도별 주당배당금 (원)

주당배당금은 해당 회계연도 몫의 합계(중간·분기배당 포함)입니다. ‘—’는 배당 기록이 없거나 집계되지 않은 연도입니다.

한국타이어앤테크놀로지 에스엘 1년 주가 수익률 비교

2025년 10월 2일 종가부터 2026년 10월 2일 종가까지 한국타이어앤테크놀로지 주가는 38,550원 → 59,900원(+55.4%), 에스엘은 34,450원 → 52,100원(+51.2%)입니다.

수익률 차이는 4.1%p로 크지 않아, 지난 1년은 개별 회사보다 업종 전체의 흐름이 주가를 이끈 기간이었습니다.

기간 중 고점 대비 최대 낙폭은 한국타이어앤테크놀로지 -31.5%, 에스엘 -36.3%입니다. 한국타이어앤테크놀로지가 덜 흔들렸고, 에스엘은 보유 중 더 깊은 하락을 견뎌야 했습니다.

한국타이어앤테크놀로지와 에스엘, 어느 쪽이 어떤 투자자에게 맞나

이익·자산 대비 낮은 가격을 우선하는 관점에서는 한국타이어앤테크놀로지가 지표상 유리합니다(PER·PBR 모두 더 낮음).

외형 성장 속도를 중시하는 관점에서는 최근 4년 매출을 더 빨리 키운 한국타이어앤테크놀로지가 앞섭니다.

보유 기간 중 배당 현금흐름을 원하는 투자자에게는 배당수익률이 더 높은 에스엘이 맞는 편입니다.

주가 변동을 견디기 어렵다면 지난 1년 최대 낙폭이 더 작았던 한국타이어앤테크놀로지가 상대적으로 덜 흔들렸습니다.

시가총액이 3.1배 큰 한국타이어앤테크놀로지는 거래가 더 활발하고 업종 지수에서 비중이 커, 업종 전체에 대한 노출을 원하는 경우에 더 가깝습니다.

정리하면 한국타이어앤테크놀로지는 가격 지표·성장 속도·주가 안정성·규모에서, 에스엘은 배당에서 상대적으로 앞섭니다. 어느 하나가 모든 면에서 낫지 않으므로, 무엇을 더 중요하게 보느냐에 따라 두 종목의 평가가 갈립니다.

이 비교는 공개 지표를 계산해 어느 쪽이 어떤 기준에서 앞서는지 서술한 것이며, 특정 종목의 매수·매도를 권하지 않습니다.

한국타이어앤테크놀로지 에스엘 비교 자주 묻는 질문