삼현 현대위아 비교

삼현 현대위아 한눈에 비교 (시가총액·규모)

두 회사의 시가총액 차이는 13.5%에 불과해 덩치로는 사실상 대등합니다. 삼현 1조 6,425억 원, 현대위아 1조 4,468억 원으로, 업종 안에서 순위가 주가 움직임에 따라 쉽게 뒤바뀔 수 있는 거리입니다.

2025년 매출은 삼현 950억원, 현대위아 8조 4,816억원으로 현대위아가 89.3배 많습니다. 시가총액 격차(1.1배)가 매출 격차보다 커서, 시장은 삼현의 매출 1원에 101.4배 높은 값을 매기고 있습니다.

삼현과 현대위아 핵심 지표

PER·PBR 은 최근 4개 분기 실적 기준, ROE 는 EPS÷BPS 로 계산했습니다. 영업이익률은 두 회사 모두 실적이 있는 가장 최근 확정 연도 기준입니다. ‘산출 불가’는 적자 등으로 값이 정의되지 않는다는 뜻입니다.

삼현 현대위아 PER·PBR 비교 (밸류에이션)

삼현은 최근 4개 분기 순이익이 적자이거나 집계되지 않아 PER이 산출되지 않습니다. 현대위아의 PER 20.40배와 나란히 놓고 "몇 % 싸다"고 말할 수 없으므로, 이익 기준 비교 대신 PBR과 실적 회복 속도를 함께 봐야 합니다.

PBR은 삼현 13.79배, 현대위아 0.38배로 현대위아가 97.2% 낮습니다. 현대위아는 주가가 장부상 순자산(PBR 1배)에도 못 미칩니다.

삼현은 ROE가 -3.9%로 자기자본이 줄어드는 구간인데도 PBR이 더 높습니다. 시장이 지금의 이익보다 회복과 성장 기대를 가격에 먼저 반영하고 있다는 뜻입니다.

삼현 현대위아 실적 비교 (매출액·영업이익 성장률)

2021년부터 2025년까지 4년을 기준으로 보면, 삼현 매출은 4년간 연평균 +12.6% 늘었습니다. 현대위아 매출은 4년간 연평균 +3.0% 늘었습니다.

외형은 삼현이 연평균 9.6%p 더 빠르게 키웠습니다. 4년 누적으로는 삼현 +60.8%, 현대위아 +12.7%입니다.

영업이익은 현대위아가 연평균 +18.8%로 삼현(-32.1%)보다 빨리 늘었습니다. 영업이익 증가 속도가 매출 증가 속도(+3.0%)를 크게 웃돌아, 규모가 커지며 이익률이 함께 올라가는 구간이었습니다.

가장 최근 한 해(2025년)만 떼어 보면 영업이익 증감률은 삼현 -85.5%, 현대위아 -6.6%입니다. 둘 다 이익이 줄어 업종 전체가 부진했던 해입니다.

연도별 매출액 (단위: 억원)

연도별 영업이익 (단위: 억원)

결산월이 다른 회사는 같은 해의 결산 연도끼리 맞췄습니다. ‘—’는 원천 재무 요약에 값이 없다는 뜻입니다.

삼현 현대위아 영업이익률 비교와 추이

2025년 영업이익률은 현대위아 2.4%, 삼현 0.8%로 현대위아가 1.6%p 높습니다. 매출 100원을 팔아 현대위아는 2.4원, 삼현은 0.8원을 영업이익으로 남긴 셈입니다.

추세로 보면 4년 전 대비 삼현 영업이익률은 6.4% → 0.8%(5.5%p 하락), 현대위아는 1.4% → 2.4%(1.0%p 개선)입니다. 이익률이 서로 반대 방향으로 움직여 두 회사의 수익성 격차가 이 기간에 크게 달라졌습니다.

5개 연도 중 삼현의 이익률이 높았던 해가 4번, 현대위아가 높았던 해가 1번으로, 대체로 삼현이 우위를 지켰지만 업황에 따라 순위가 뒤집힌 해도 있었습니다.

연도별 영업이익률

삼현 현대위아 배당 비교 (배당수익률·배당성향)

현재 주가 기준 배당수익률은 삼현 0.1%, 현대위아 2.3%로 현대위아가 2.2%p 높습니다. 1,000만 원어치를 보유했다면 연간 세전 배당금은 현대위아 약 22만 6,000원, 삼현 약 1만 원입니다.

배당성향(순이익 중 배당으로 나간 비율)은 삼현 15.2%, 현대위아 33.0%입니다. 현대위아가 이익의 더 큰 몫을 주주에게 돌려주고 있고, 삼현은 이익을 더 많이 회사 안에 남겨 재투자 여력을 두는 쪽입니다.

연도별 주당배당금 (원)

주당배당금은 해당 회계연도 몫의 합계(중간·분기배당 포함)입니다. ‘—’는 배당 기록이 없거나 집계되지 않은 연도입니다.

삼현 현대위아 1년 주가 수익률 비교

2025년 10월 2일 종가부터 2026년 10월 2일 종가까지 삼현 주가는 22,000원 → 51,800원(+135.5%), 현대위아는 49,600원 → 53,200원(+7.3%)입니다.

삼현이 128.2%p 앞섰습니다. 같은 기간 1,000만 원을 넣었다면 삼현 약 2,355만 원, 현대위아 약 1,073만 원이 된 셈입니다(배당 제외).

기간 중 고점 대비 최대 낙폭은 삼현 -63.7%, 현대위아 -48.5%입니다. 현대위아가 덜 흔들렸고, 삼현은 보유 중 더 깊은 하락을 견뎌야 했습니다.

삼현과 현대위아, 어느 쪽이 어떤 투자자에게 맞나

외형 성장 속도를 중시하는 관점에서는 최근 4년 매출을 더 빨리 키운 삼현이 앞섭니다.

같은 매출에서 이익을 더 많이 남기는 수익성을 본다면 현대위아가 우위입니다.

보유 기간 중 배당 현금흐름을 원하는 투자자에게는 배당수익률이 더 높은 현대위아가 맞는 편입니다.

최근 1년 주가 흐름을 중시하는 관점에서는 128.2%p 더 오른 삼현이 앞서 있습니다. 다만 이미 오른 만큼 가격 지표가 높아졌을 수 있다는 점은 위 PER·PBR과 함께 봐야 합니다.

주가 변동을 견디기 어렵다면 지난 1년 최대 낙폭이 더 작았던 현대위아가 상대적으로 덜 흔들렸습니다.

정리하면 삼현은 성장 속도·최근 주가 흐름에서, 현대위아는 수익성·배당·주가 안정성에서 상대적으로 앞섭니다. 어느 하나가 모든 면에서 낫지 않으므로, 무엇을 더 중요하게 보느냐에 따라 두 종목의 평가가 갈립니다.

이 비교는 공개 지표를 계산해 어느 쪽이 어떤 기준에서 앞서는지 서술한 것이며, 특정 종목의 매수·매도를 권하지 않습니다.

삼현 현대위아 비교 자주 묻는 질문