하나마이크론 티에스이 비교

하나마이크론 티에스이 한눈에 비교 (시가총액·규모)

두 회사의 시가총액 차이는 6.6%에 불과해 덩치로는 사실상 대등합니다. 하나마이크론 3조 4,243억 원, 티에스이 3조 2,133억 원으로, 업종 안에서 순위가 주가 움직임에 따라 쉽게 뒤바뀔 수 있는 거리입니다.

2025년 매출은 하나마이크론 1조 5,344억원, 티에스이 4,289억원으로 하나마이크론이 3.6배 많습니다. 매출 격차에 비해 시가총액 격차가 작아, 시장은 티에스이의 매출 1원에 3.4배 높은 값을 매기고 있습니다.

하나마이크론과 티에스이 핵심 지표

PER·PBR 은 최근 4개 분기 실적 기준, ROE 는 EPS÷BPS 로 계산했습니다. 영업이익률은 두 회사 모두 실적이 있는 가장 최근 확정 연도 기준입니다. ‘산출 불가’는 적자 등으로 값이 정의되지 않는다는 뜻입니다.

하나마이크론 티에스이 PER·PBR 비교 (밸류에이션)

PER은 하나마이크론 19.98배, 티에스이 30.70배입니다. 하나마이크론이 34.9% 낮아, 같은 1원의 순이익을 사는 데 티에스이보다 적은 돈이 듭니다. 거꾸로 말하면 시장이 티에스이의 이익 성장이나 안정성에 더 높은 값을 쳐 주고 있다는 뜻이기도 합니다.

PBR은 하나마이크론 6.20배, 티에스이 6.78배로 하나마이크론이 8.6% 낮습니다.

눈여겨볼 점은 ROE가 더 높은 쪽이 하나마이크론(31.0%, 티에스이 22.1%)인데도 PBR은 하나마이크론이 더 낮다는 것입니다. 수익성 대비 가격이 낮게 매겨져 있다는 뜻이지만, 시장이 그 ROE의 지속성을 의심하고 있을 가능성도 함께 따져야 합니다.

하나마이크론 티에스이 실적 비교 (매출액·영업이익 성장률)

2021년부터 2025년까지 4년을 기준으로 보면, 하나마이크론 매출은 4년간 연평균 +23.0% 늘었습니다. 티에스이 매출은 4년간 연평균 +8.7% 늘었습니다.

외형은 하나마이크론이 연평균 14.4%p 더 빠르게 키웠습니다. 4년 누적으로는 하나마이크론 +129.2%, 티에스이 +39.4%입니다.

영업이익은 하나마이크론이 연평균 +5.0%로 티에스이(-2.6%)보다 빨리 늘었습니다.

가장 최근 한 해(2025년)만 떼어 보면 영업이익 증감률은 하나마이크론 +19.6%, 티에스이 +23.3%입니다. 둘 다 이익이 늘어 업종 전체의 흐름이 좋았던 해입니다.

연도별 매출액 (단위: 억원)

연도별 영업이익 (단위: 억원)

결산월이 다른 회사는 같은 해의 결산 연도끼리 맞췄습니다. ‘—’는 원천 재무 요약에 값이 없다는 뜻입니다.

하나마이크론 티에스이 영업이익률 비교와 추이

2025년 영업이익률은 티에스이 11.5%, 하나마이크론 8.3%로 티에스이가 3.1%p 높습니다. 매출 100원을 팔아 티에스이는 11.5원, 하나마이크론은 8.3원을 영업이익으로 남긴 셈입니다.

추세로 보면 4년 전 대비 하나마이크론 영업이익률은 15.7% → 8.3%(7.4%p 하락), 티에스이는 17.8% → 11.5%(6.3%p 하락)입니다.

5개 연도 중 하나마이크론의 이익률이 높았던 해가 1번, 티에스이가 높았던 해가 4번으로, 대체로 티에스이가 우위를 지켰지만 업황에 따라 순위가 뒤집힌 해도 있었습니다.

연도별 영업이익률

하나마이크론 티에스이 배당 비교 (배당수익률·배당성향)

현재 주가 기준 배당수익률은 하나마이크론 0.1%, 티에스이 0.2%로 티에스이가 0.0%p 높습니다. 1,000만 원어치를 보유했다면 연간 세전 배당금은 티에스이 약 1만 6,000원, 하나마이크론 약 1만 4,000원입니다.

배당성향(순이익 중 배당으로 나간 비율)은 하나마이크론 12.2%, 티에스이 13.0%입니다. 티에스이가 이익의 더 큰 몫을 주주에게 돌려주고 있고, 하나마이크론은 이익을 더 많이 회사 안에 남겨 재투자 여력을 두는 쪽입니다.

배당 이력을 보면 하나마이크론은 2022년 42원에서 2025년 70원으로 +65.3% 늘렸습니다. 티에스이는 2022년 500원에서 2025년 450원으로 -10.0% 줄였습니다.

연도별 주당배당금 (원)

주당배당금은 해당 회계연도 몫의 합계(중간·분기배당 포함)입니다. ‘—’는 배당 기록이 없거나 집계되지 않은 연도입니다.

하나마이크론 티에스이 1년 주가 수익률 비교

2025년 10월 2일 종가부터 2026년 10월 2일 종가까지 하나마이크론 주가는 24,650원 → 51,500원(+108.9%), 티에스이는 55,000원 → 290,500원(+428.2%)입니다.

티에스이가 319.3%p 앞섰습니다. 같은 기간 1,000만 원을 넣었다면 티에스이 약 5,282만 원, 하나마이크론 약 2,089만 원이 된 셈입니다(배당 제외).

기간 중 고점 대비 최대 낙폭은 하나마이크론 -56.4%, 티에스이 -49.5%입니다. 티에스이가 덜 흔들렸고, 하나마이크론은 보유 중 더 깊은 하락을 견뎌야 했습니다.

하나마이크론과 티에스이, 어느 쪽이 어떤 투자자에게 맞나

이익·자산 대비 낮은 가격을 우선하는 관점에서는 하나마이크론이 지표상 유리합니다(PER·PBR 모두 더 낮음).

외형 성장 속도를 중시하는 관점에서는 최근 4년 매출을 더 빨리 키운 하나마이크론이 앞섭니다.

같은 매출에서 이익을 더 많이 남기는 수익성을 본다면 티에스이가 우위입니다.

최근 1년 주가 흐름을 중시하는 관점에서는 319.3%p 더 오른 티에스이가 앞서 있습니다. 다만 이미 오른 만큼 가격 지표가 높아졌을 수 있다는 점은 위 PER·PBR과 함께 봐야 합니다.

주가 변동을 견디기 어렵다면 지난 1년 최대 낙폭이 더 작았던 티에스이가 상대적으로 덜 흔들렸습니다.

정리하면 하나마이크론은 가격 지표·성장 속도에서, 티에스이는 수익성·최근 주가 흐름·주가 안정성에서 상대적으로 앞섭니다. 어느 하나가 모든 면에서 낫지 않으므로, 무엇을 더 중요하게 보느냐에 따라 두 종목의 평가가 갈립니다.

이 비교는 공개 지표를 계산해 어느 쪽이 어떤 기준에서 앞서는지 서술한 것이며, 특정 종목의 매수·매도를 권하지 않습니다.

하나마이크론 티에스이 비교 자주 묻는 질문