하나마이크론 제주반도체 비교

하나마이크론 제주반도체 한눈에 비교 (시가총액·규모)

두 회사의 시가총액 차이는 7.6%에 불과해 덩치로는 사실상 대등합니다. 하나마이크론 3조 4,243억 원, 제주반도체 3조 1,825억 원으로, 업종 안에서 순위가 주가 움직임에 따라 쉽게 뒤바뀔 수 있는 거리입니다.

2025년 매출은 하나마이크론 1조 5,344억원, 제주반도체 3,022억원으로 하나마이크론이 5.1배 많습니다. 매출 격차에 비해 시가총액 격차가 작아, 시장은 제주반도체의 매출 1원에 4.7배 높은 값을 매기고 있습니다.

하나마이크론과 제주반도체 핵심 지표

PER·PBR 은 최근 4개 분기 실적 기준, ROE 는 EPS÷BPS 로 계산했습니다. 영업이익률은 두 회사 모두 실적이 있는 가장 최근 확정 연도 기준입니다. ‘산출 불가’는 적자 등으로 값이 정의되지 않는다는 뜻입니다.

하나마이크론 제주반도체 PER·PBR 비교 (밸류에이션)

PER은 하나마이크론 19.98배, 제주반도체 13.80배입니다. 제주반도체가 30.9% 낮아, 같은 1원의 순이익을 사는 데 하나마이크론보다 적은 돈이 듭니다. 거꾸로 말하면 시장이 하나마이크론의 이익 성장이나 안정성에 더 높은 값을 쳐 주고 있다는 뜻이기도 합니다.

PBR은 하나마이크론 6.20배, 제주반도체 6.96배로 하나마이크론이 10.9% 낮습니다.

ROE는 제주반도체가 50.5%로 하나마이크론(31.0%)보다 19.5%p 높습니다. 자기자본으로 더 많은 이익을 내는 쪽이 PBR도 높아, 현재 가격 차이는 수익성 차이로 상당 부분 설명됩니다.

하나마이크론 제주반도체 실적 비교 (매출액·영업이익 성장률)

2021년부터 2025년까지 4년을 기준으로 보면, 하나마이크론 매출은 4년간 연평균 +23.0% 늘었습니다. 제주반도체 매출은 4년간 연평균 +11.8% 늘었습니다.

외형은 하나마이크론이 연평균 11.2%p 더 빠르게 키웠습니다. 4년 누적으로는 하나마이크론 +129.2%, 제주반도체 +56.3%입니다.

영업이익은 제주반도체가 연평균 +15.7%로 하나마이크론(+5.0%)보다 빨리 늘었습니다. 영업이익 증가 속도가 매출 증가 속도(+11.8%)를 크게 웃돌아, 규모가 커지며 이익률이 함께 올라가는 구간이었습니다.

가장 최근 한 해(2025년)만 떼어 보면 영업이익 증감률은 하나마이크론 +19.6%, 제주반도체 +274.0%입니다. 둘 다 이익이 늘어 업종 전체의 흐름이 좋았던 해입니다.

연도별 매출액 (단위: 억원)

연도별 영업이익 (단위: 억원)

결산월이 다른 회사는 같은 해의 결산 연도끼리 맞췄습니다. ‘—’는 원천 재무 요약에 값이 없다는 뜻입니다.

하나마이크론 제주반도체 영업이익률 비교와 추이

2025년 영업이익률은 제주반도체 11.9%, 하나마이크론 8.3%로 제주반도체가 3.6%p 높습니다. 매출 100원을 팔아 제주반도체는 11.9원, 하나마이크론은 8.3원을 영업이익으로 남긴 셈입니다.

추세로 보면 4년 전 대비 하나마이크론 영업이익률은 15.7% → 8.3%(7.4%p 하락), 제주반도체는 10.4% → 11.9%(1.5%p 개선)입니다. 이익률이 서로 반대 방향으로 움직여 두 회사의 수익성 격차가 이 기간에 크게 달라졌습니다.

5개 연도 중 하나마이크론의 이익률이 높았던 해가 2번, 제주반도체가 높았던 해가 3번으로 우위가 해마다 바뀌었습니다.

연도별 영업이익률

하나마이크론 제주반도체 배당 비교 (배당수익률·배당성향)

하나마이크론의 배당수익률은 0.1%입니다. 제주반도체는 현재 주가 기준 배당수익률이 집계되지 않거나 0이라, 배당 현금흐름 면에서는 하나마이크론이 분명히 앞섭니다.

연도별 주당배당금 (원)

주당배당금은 해당 회계연도 몫의 합계(중간·분기배당 포함)입니다. ‘—’는 배당 기록이 없거나 집계되지 않은 연도입니다.

하나마이크론 제주반도체 1년 주가 수익률 비교

2025년 10월 2일 종가부터 2026년 10월 2일 종가까지 하나마이크론 주가는 24,650원 → 51,500원(+108.9%), 제주반도체는 20,850원 → 92,400원(+343.2%)입니다.

제주반도체가 234.2%p 앞섰습니다. 같은 기간 1,000만 원을 넣었다면 제주반도체 약 4,432만 원, 하나마이크론 약 2,089만 원이 된 셈입니다(배당 제외).

기간 중 고점 대비 최대 낙폭은 하나마이크론 -56.4%, 제주반도체 -62.6%입니다. 하나마이크론이 덜 흔들렸고, 제주반도체는 보유 중 더 깊은 하락을 견뎌야 했습니다.

하나마이크론과 제주반도체, 어느 쪽이 어떤 투자자에게 맞나

이익·자산 대비 낮은 가격을 우선하는 관점에서는 제주반도체가 지표상 유리합니다(PER 기준).

외형 성장 속도를 중시하는 관점에서는 최근 4년 매출을 더 빨리 키운 하나마이크론이 앞섭니다.

같은 매출에서 이익을 더 많이 남기는 수익성을 본다면 제주반도체가 우위입니다.

최근 1년 주가 흐름을 중시하는 관점에서는 234.2%p 더 오른 제주반도체가 앞서 있습니다. 다만 이미 오른 만큼 가격 지표가 높아졌을 수 있다는 점은 위 PER·PBR과 함께 봐야 합니다.

주가 변동을 견디기 어렵다면 지난 1년 최대 낙폭이 더 작았던 하나마이크론이 상대적으로 덜 흔들렸습니다.

정리하면 하나마이크론은 성장 속도·주가 안정성에서, 제주반도체는 가격 지표·수익성·최근 주가 흐름에서 상대적으로 앞섭니다. 어느 하나가 모든 면에서 낫지 않으므로, 무엇을 더 중요하게 보느냐에 따라 두 종목의 평가가 갈립니다.

이 비교는 공개 지표를 계산해 어느 쪽이 어떤 기준에서 앞서는지 서술한 것이며, 특정 종목의 매수·매도를 권하지 않습니다.

하나마이크론 제주반도체 비교 자주 묻는 질문