삼성E&A 대우건설 비교

삼성E&A 대우건설 한눈에 비교 (시가총액·규모)

삼성E&A는 시가총액 9조 3,590억 원으로 대우건설(7조 2,361억 원)의 1.3배입니다. 같은 업종 안에서 체급 차이는 있지만 사업 규모를 나란히 놓고 비교할 만한 거리입니다.

2025년 매출은 삼성E&A 9조 288억원, 대우건설 8조 546억원으로 삼성E&A가 1.1배 많습니다. 시가총액 배수와 매출 배수가 비슷해, 시장이 두 회사의 매출 1원에 매기는 값이 크게 다르지 않습니다.

삼성E&A와 대우건설 핵심 지표

PER·PBR 은 최근 4개 분기 실적 기준, ROE 는 EPS÷BPS 로 계산했습니다. 영업이익률은 두 회사 모두 실적이 있는 가장 최근 확정 연도 기준입니다. ‘산출 불가’는 적자 등으로 값이 정의되지 않는다는 뜻입니다.

삼성E&A 대우건설 PER·PBR 비교 (밸류에이션)

대우건설은 최근 4개 분기 순이익이 적자이거나 집계되지 않아 PER이 산출되지 않습니다. 삼성E&A의 PER 14.04배와 나란히 놓고 "몇 % 싸다"고 말할 수 없으므로, 이익 기준 비교 대신 PBR과 실적 회복 속도를 함께 봐야 합니다.

PBR은 삼성E&A 1.86배, 대우건설 1.91배로 삼성E&A가 2.6% 낮습니다.

대우건설은 ROE가 -14.8%로 자기자본이 줄어드는 구간인데도 PBR이 더 높습니다. 시장이 지금의 이익보다 회복과 성장 기대를 가격에 먼저 반영하고 있다는 뜻입니다.

삼성E&A 대우건설 실적 비교 (매출액·영업이익 성장률)

2021년부터 2025년까지 4년을 기준으로 보면, 삼성E&A 매출은 4년간 연평균 +4.8% 늘었습니다. 대우건설 매출은 4년간 연평균 -1.9% 줄었습니다.

외형은 삼성E&A가 연평균 6.7%p 더 빠르게 키웠습니다. 4년 누적으로는 삼성E&A +20.6%, 대우건설 -7.3%입니다.

삼성E&A 영업이익은 4년간 연평균 +12.0% 늘었습니다. 대우건설 영업이익은 4년 사이 흑자에서 적자로 돌아섰습니다. 적자가 낀 기간은 연평균 성장률이 정의되지 않아 흑자·적자 전환 여부로 비교합니다.

연도별 매출액 (단위: 억원)

연도별 영업이익 (단위: 억원)

결산월이 다른 회사는 같은 해의 결산 연도끼리 맞췄습니다. ‘—’는 원천 재무 요약에 값이 없다는 뜻입니다.

삼성E&A 대우건설 영업이익률 비교와 추이

2025년 영업이익률은 삼성E&A 8.8%, 대우건설 -10.1%입니다. 대우건설은 매출보다 비용이 커 영업단계에서 손실을 냈습니다.

추세로 보면 4년 전 대비 삼성E&A 영업이익률은 6.7% → 8.8%(2.1%p 개선), 대우건설은 8.5% → -10.1%(18.6%p 하락)입니다. 이익률이 서로 반대 방향으로 움직여 두 회사의 수익성 격차가 이 기간에 크게 달라졌습니다.

5개 연도 중 삼성E&A의 이익률이 높았던 해가 3번, 대우건설이 높았던 해가 2번으로 우위가 해마다 바뀌었습니다.

연도별 영업이익률

삼성E&A 대우건설 배당 비교 (배당수익률·배당성향)

삼성E&A의 배당수익률은 1.7%입니다. 대우건설은 현재 주가 기준 배당수익률이 집계되지 않거나 0이라, 배당 현금흐름 면에서는 삼성E&A가 분명히 앞섭니다.

연도별 주당배당금 (원)

주당배당금은 해당 회계연도 몫의 합계(중간·분기배당 포함)입니다. ‘—’는 배당 기록이 없거나 집계되지 않은 연도입니다.

삼성E&A 대우건설 1년 주가 수익률 비교

2025년 10월 2일 종가부터 2026년 10월 2일 종가까지 삼성E&A 주가는 27,150원 → 47,750원(+75.9%), 대우건설은 3,630원 → 17,610원(+385.1%)입니다.

대우건설이 309.2%p 앞섰습니다. 같은 기간 1,000만 원을 넣었다면 대우건설 약 4,851만 원, 삼성E&A 약 1,759만 원이 된 셈입니다(배당 제외).

기간 중 고점 대비 최대 낙폭은 삼성E&A -39.1%, 대우건설 -69.9%입니다. 삼성E&A가 덜 흔들렸고, 대우건설은 보유 중 더 깊은 하락을 견뎌야 했습니다.

삼성E&A와 대우건설, 어느 쪽이 어떤 투자자에게 맞나

외형 성장 속도를 중시하는 관점에서는 최근 4년 매출을 더 빨리 키운 삼성E&A가 앞섭니다.

같은 매출에서 이익을 더 많이 남기는 수익성을 본다면 삼성E&A가 우위입니다.

보유 기간 중 배당 현금흐름을 원하는 투자자에게는 배당수익률이 더 높은 삼성E&A가 맞는 편입니다.

최근 1년 주가 흐름을 중시하는 관점에서는 309.2%p 더 오른 대우건설이 앞서 있습니다. 다만 이미 오른 만큼 가격 지표가 높아졌을 수 있다는 점은 위 PER·PBR과 함께 봐야 합니다.

주가 변동을 견디기 어렵다면 지난 1년 최대 낙폭이 더 작았던 삼성E&A가 상대적으로 덜 흔들렸습니다.

정리하면 삼성E&A는 성장 속도·수익성·배당·주가 안정성에서, 대우건설은 최근 주가 흐름에서 상대적으로 앞섭니다. 어느 하나가 모든 면에서 낫지 않으므로, 무엇을 더 중요하게 보느냐에 따라 두 종목의 평가가 갈립니다.

이 비교는 공개 지표를 계산해 어느 쪽이 어떤 기준에서 앞서는지 서술한 것이며, 특정 종목의 매수·매도를 권하지 않습니다.

삼성E&A 대우건설 비교 자주 묻는 질문