코리아써키트 대주전자재료 비교

코리아써키트 대주전자재료 한눈에 비교 (시가총액·규모)

코리아써키트는 시가총액 1조 9,762억 원으로 대주전자재료(1조 7,008억 원)의 1.2배입니다. 같은 업종 안에서 체급 차이는 있지만 사업 규모를 나란히 놓고 비교할 만한 거리입니다.

2025년 매출은 코리아써키트 1조 5,097억원, 대주전자재료 2,546억원으로 코리아써키트가 5.9배 많습니다. 매출 격차에 비해 시가총액 격차가 작아, 시장은 대주전자재료의 매출 1원에 5.1배 높은 값을 매기고 있습니다.

코리아써키트와 대주전자재료 핵심 지표

PER·PBR 은 최근 4개 분기 실적 기준, ROE 는 EPS÷BPS 로 계산했습니다. 영업이익률은 두 회사 모두 실적이 있는 가장 최근 확정 연도 기준입니다. ‘산출 불가’는 적자 등으로 값이 정의되지 않는다는 뜻입니다.

코리아써키트 대주전자재료 PER·PBR 비교 (밸류에이션)

대주전자재료는 순이익이 주가에 비해 매우 작아 PER이 166.62배까지 치솟아 있습니다. 코리아써키트의 PER 26.65배와 나란히 놓고 "몇 % 싸다"고 말할 수 없으므로, 이익 기준 비교 대신 PBR과 실적 회복 속도를 함께 봐야 합니다.

PBR은 코리아써키트 4.63배, 대주전자재료 5.89배로 코리아써키트가 21.4% 낮습니다.

눈여겨볼 점은 ROE가 더 높은 쪽이 코리아써키트(17.4%, 대주전자재료 3.5%)인데도 PBR은 코리아써키트가 더 낮다는 것입니다. 수익성 대비 가격이 낮게 매겨져 있다는 뜻이지만, 시장이 그 ROE의 지속성을 의심하고 있을 가능성도 함께 따져야 합니다.

코리아써키트 대주전자재료 실적 비교 (매출액·영업이익 성장률)

2021년부터 2025년까지 4년을 기준으로 보면, 코리아써키트 매출은 4년간 연평균 +1.5% 늘었습니다. 대주전자재료 매출은 4년간 연평균 +6.4% 늘었습니다.

외형은 대주전자재료가 연평균 4.9%p 더 빠르게 키웠습니다. 4년 누적으로는 코리아써키트 +6.0%, 대주전자재료 +28.1%입니다.

영업이익은 대주전자재료가 연평균 +4.1%로 코리아써키트(-10.8%)보다 빨리 늘었습니다.

연도별 매출액 (단위: 억원)

연도별 영업이익 (단위: 억원)

결산월이 다른 회사는 같은 해의 결산 연도끼리 맞췄습니다. ‘—’는 원천 재무 요약에 값이 없다는 뜻입니다.

코리아써키트 대주전자재료 영업이익률 비교와 추이

2025년 영업이익률은 대주전자재료 8.1%, 코리아써키트 3.6%로 대주전자재료가 4.6%p 높습니다. 매출 100원을 팔아 대주전자재료는 8.1원, 코리아써키트는 3.6원을 영업이익으로 남긴 셈입니다.

추세로 보면 4년 전 대비 코리아써키트 영업이익률은 6.0% → 3.6%(2.4%p 하락), 대주전자재료는 8.9% → 8.1%(0.7%p 하락)입니다.

비교한 5개 연도 내내 대주전자재료가 더 높은 영업이익률을 지켰습니다. 한두 해의 우연이 아니라 사업 구조의 차이로 읽을 수 있는 대목입니다.

연도별 영업이익률

코리아써키트 대주전자재료 배당 비교 (배당수익률·배당성향)

현재 주가 기준 배당수익률은 코리아써키트 0.1%, 대주전자재료 0.1%로 코리아써키트가 0.0%p 높습니다. 1,000만 원어치를 보유했다면 연간 세전 배당금은 코리아써키트 약 1만 2,000원, 대주전자재료 약 9,000원입니다.

배당성향(순이익 중 배당으로 나간 비율)은 코리아써키트 5.8%, 대주전자재료 7.5%입니다. 대주전자재료가 이익의 더 큰 몫을 주주에게 돌려주고 있고, 코리아써키트는 이익을 더 많이 회사 안에 남겨 재투자 여력을 두는 쪽입니다.

연도별 주당배당금 (원)

주당배당금은 해당 회계연도 몫의 합계(중간·분기배당 포함)입니다. ‘—’는 배당 기록이 없거나 집계되지 않은 연도입니다.

코리아써키트 대주전자재료 1년 주가 수익률 비교

2025년 10월 2일 종가부터 2026년 10월 2일 종가까지 코리아써키트 주가는 19,000원 → 82,400원(+333.7%), 대주전자재료는 66,000원 → 108,300원(+64.1%)입니다.

코리아써키트가 269.6%p 앞섰습니다. 같은 기간 1,000만 원을 넣었다면 코리아써키트 약 4,337만 원, 대주전자재료 약 1,641만 원이 된 셈입니다(배당 제외).

기간 중 고점 대비 최대 낙폭은 코리아써키트 -72.9%, 대주전자재료 -65.9%입니다. 대주전자재료가 덜 흔들렸고, 코리아써키트는 보유 중 더 깊은 하락을 견뎌야 했습니다.

코리아써키트와 대주전자재료, 어느 쪽이 어떤 투자자에게 맞나

외형 성장 속도를 중시하는 관점에서는 최근 4년 매출을 더 빨리 키운 대주전자재료가 앞섭니다.

같은 매출에서 이익을 더 많이 남기는 수익성을 본다면 대주전자재료가 우위입니다.

최근 1년 주가 흐름을 중시하는 관점에서는 269.6%p 더 오른 코리아써키트가 앞서 있습니다. 다만 이미 오른 만큼 가격 지표가 높아졌을 수 있다는 점은 위 PER·PBR과 함께 봐야 합니다.

주가 변동을 견디기 어렵다면 지난 1년 최대 낙폭이 더 작았던 대주전자재료가 상대적으로 덜 흔들렸습니다.

정리하면 코리아써키트는 최근 주가 흐름에서, 대주전자재료는 성장 속도·수익성·주가 안정성에서 상대적으로 앞섭니다. 어느 하나가 모든 면에서 낫지 않으므로, 무엇을 더 중요하게 보느냐에 따라 두 종목의 평가가 갈립니다.

이 비교는 공개 지표를 계산해 어느 쪽이 어떤 기준에서 앞서는지 서술한 것이며, 특정 종목의 매수·매도를 권하지 않습니다.

코리아써키트 대주전자재료 비교 자주 묻는 질문