한솔케미칼 금호석유화학 비교

한솔케미칼 금호석유화학 한눈에 비교 (시가총액·규모)

두 회사의 시가총액 차이는 0.1%에 불과해 덩치로는 사실상 대등합니다. 한솔케미칼 2조 9,576억 원, 금호석유화학 2조 9,535억 원으로, 업종 안에서 순위가 주가 움직임에 따라 쉽게 뒤바뀔 수 있는 거리입니다.

2025년 매출은 한솔케미칼 8,840억원, 금호석유화학 6조 9,151억원으로 금호석유화학이 7.8배 많습니다. 시가총액 격차(1.0배)가 매출 격차보다 커서, 시장은 한솔케미칼의 매출 1원에 7.8배 높은 값을 매기고 있습니다.

한솔케미칼과 금호석유화학 핵심 지표

PER·PBR 은 최근 4개 분기 실적 기준, ROE 는 EPS÷BPS 로 계산했습니다. 영업이익률은 두 회사 모두 실적이 있는 가장 최근 확정 연도 기준입니다. ‘산출 불가’는 적자 등으로 값이 정의되지 않는다는 뜻입니다.

한솔케미칼 금호석유화학 PER·PBR 비교 (밸류에이션)

PER은 한솔케미칼 20.06배, 금호석유화학 6.72배입니다. 금호석유화학이 66.5% 낮아, 같은 1원의 순이익을 사는 데 한솔케미칼보다 적은 돈이 듭니다. 거꾸로 말하면 시장이 한솔케미칼의 이익 성장이나 안정성에 더 높은 값을 쳐 주고 있다는 뜻이기도 합니다.

PBR은 한솔케미칼 2.68배, 금호석유화학 0.44배로 금호석유화학이 83.6% 낮습니다. 금호석유화학은 주가가 장부상 순자산(PBR 1배)에도 못 미칩니다.

ROE는 한솔케미칼이 13.4%로 금호석유화학(6.6%)보다 6.8%p 높습니다. 자기자본으로 더 많은 이익을 내는 쪽이 PBR도 높아, 현재 가격 차이는 수익성 차이로 상당 부분 설명됩니다.

한솔케미칼 금호석유화학 실적 비교 (매출액·영업이익 성장률)

2021년부터 2025년까지 4년을 기준으로 보면, 한솔케미칼 매출은 4년간 연평균 +3.6% 늘었습니다. 금호석유화학 매출은 4년간 연평균 -4.9% 줄었습니다.

외형은 한솔케미칼이 연평균 8.5%p 더 빠르게 키웠습니다. 4년 누적으로는 한솔케미칼 +15.0%, 금호석유화학 -18.3%입니다.

영업이익은 한솔케미칼이 연평균 -5.7%로 금호석유화학(-42.0%)보다 빨리 늘었습니다.

가장 최근 한 해(2025년)만 떼어 보면 영업이익 증감률은 한솔케미칼 +21.3%, 금호석유화학 -0.4%입니다. 같은 업종인데도 한쪽은 늘고 한쪽은 줄어, 업황보다 회사별 요인(제품 구성·고객·원가)이 실적을 갈랐습니다.

연도별 매출액 (단위: 억원)

연도별 영업이익 (단위: 억원)

결산월이 다른 회사는 같은 해의 결산 연도끼리 맞췄습니다. ‘—’는 원천 재무 요약에 값이 없다는 뜻입니다.

한솔케미칼 금호석유화학 영업이익률 비교와 추이

2025년 영업이익률은 한솔케미칼 17.7%, 금호석유화학 3.9%로 한솔케미칼이 13.7%p 높습니다. 매출 100원을 팔아 한솔케미칼은 17.7원, 금호석유화학은 3.9원을 영업이익으로 남긴 셈입니다.

추세로 보면 4년 전 대비 한솔케미칼 영업이익률은 25.7% → 17.7%(8.0%p 하락), 금호석유화학은 28.4% → 3.9%(24.5%p 하락)입니다.

5개 연도 중 한솔케미칼의 이익률이 높았던 해가 4번, 금호석유화학이 높았던 해가 1번으로, 대체로 한솔케미칼이 우위를 지켰지만 업황에 따라 순위가 뒤집힌 해도 있었습니다.

연도별 영업이익률

한솔케미칼 금호석유화학 배당 비교 (배당수익률·배당성향)

현재 주가 기준 배당수익률은 한솔케미칼 1.0%, 금호석유화학 1.5%로 금호석유화학이 0.5%p 높습니다. 1,000만 원어치를 보유했다면 연간 세전 배당금은 금호석유화학 약 14만 5,000원, 한솔케미칼 약 9만 5,000원입니다.

배당성향(순이익 중 배당으로 나간 비율)은 한솔케미칼 20.0%, 금호석유화학 17.3%입니다. 한솔케미칼이 이익의 더 큰 몫을 주주에게 돌려주고 있고, 금호석유화학은 이익을 더 많이 회사 안에 남겨 재투자 여력을 두는 쪽입니다.

배당 이력을 보면 한솔케미칼은 2022년 2,100원에서 2025년 2,600원으로 +23.8% 늘렸습니다. 금호석유화학은 2022년 5,400원에서 2025년 1,700원으로 -68.5% 줄였습니다.

연도별 주당배당금 (원)

주당배당금은 해당 회계연도 몫의 합계(중간·분기배당 포함)입니다. ‘—’는 배당 기록이 없거나 집계되지 않은 연도입니다.

한솔케미칼 금호석유화학 1년 주가 수익률 비교

2025년 10월 2일 종가부터 2026년 10월 2일 종가까지 한솔케미칼 주가는 218,000원 → 274,000원(+25.7%), 금호석유화학은 107,300원 → 117,400원(+9.4%)입니다.

한솔케미칼이 16.3%p 앞섰습니다. 같은 기간 1,000만 원을 넣었다면 한솔케미칼 약 1,257만 원, 금호석유화학 약 1,094만 원이 된 셈입니다(배당 제외).

기간 중 고점 대비 최대 낙폭은 한솔케미칼 -44.7%, 금호석유화학 -28.3%입니다. 금호석유화학이 덜 흔들렸고, 한솔케미칼은 보유 중 더 깊은 하락을 견뎌야 했습니다.

한솔케미칼과 금호석유화학, 어느 쪽이 어떤 투자자에게 맞나

이익·자산 대비 낮은 가격을 우선하는 관점에서는 금호석유화학이 지표상 유리합니다(PER·PBR 모두 더 낮음).

외형 성장 속도를 중시하는 관점에서는 최근 4년 매출을 더 빨리 키운 한솔케미칼이 앞섭니다.

같은 매출에서 이익을 더 많이 남기는 수익성을 본다면 한솔케미칼이 우위입니다.

보유 기간 중 배당 현금흐름을 원하는 투자자에게는 배당수익률이 더 높은 금호석유화학이 맞는 편입니다.

최근 1년 주가 흐름을 중시하는 관점에서는 16.3%p 더 오른 한솔케미칼이 앞서 있습니다. 다만 이미 오른 만큼 가격 지표가 높아졌을 수 있다는 점은 위 PER·PBR과 함께 봐야 합니다.

주가 변동을 견디기 어렵다면 지난 1년 최대 낙폭이 더 작았던 금호석유화학이 상대적으로 덜 흔들렸습니다.

정리하면 한솔케미칼은 성장 속도·수익성·최근 주가 흐름에서, 금호석유화학은 가격 지표·배당·주가 안정성에서 상대적으로 앞섭니다. 어느 하나가 모든 면에서 낫지 않으므로, 무엇을 더 중요하게 보느냐에 따라 두 종목의 평가가 갈립니다.

이 비교는 공개 지표를 계산해 어느 쪽이 어떤 기준에서 앞서는지 서술한 것이며, 특정 종목의 매수·매도를 권하지 않습니다.

한솔케미칼 금호석유화학 비교 자주 묻는 질문